金 NY金史上最高値2020年8月以来の水準に迫る

おはようございます。

米株式はまちまち。米7－9月期実質GDP改定値では+5.2％と速報値の+4.9％から上方修正されましたが、個人消費は下方修正されており、利上げは停止され早い時期に利下げに転じるとの観測が広がりました。前日のFRB高官による利下げへの言及で米長期金利低下を好感する買いで押し上げられる展開が続いていましたが、全米12地区連銀景況報告（ベージュブック）では経済活動の鈍化が示され景気減速懸念から株価は値を消しました。NYダウは前日比13.44ドル高の35430.42ドル、ナスダックは前日比23.266ﾎﾟｲﾝﾄ安の14258.489、S＆P500は前日比4.31ﾎﾟｲﾝﾄ安の4550.58。

【NY金　月足】

【金標準先物　日足】

NY金12月限は前日比7.1ドル高の2047.1ドル。中心限月に移行した2月限は前日比6.9ドル高の2067.1ドル。NY金期近物つなぎ足での史上最高値2089.2ドル（2020年8月）に迫る3年3か月以来の水準。利上げ停止から利下げに向かうシナリオが市場で意識され出してきています。ただ昨晩は押し上げ要因の材料がそろっていたものの反応は薄く、月末要因もあり高値警戒感から伸び悩んだか…、NY金2月限高値は2072.7ドル。今晩は米10月PCEデフレータの発表が控えますがインフレ率鈍化はやや織り込み済みか？月末調整の警戒も。

【白金標準先物　日足】

NY白金1月限は前日比8.8ドル安の941.4ドル。景気減速懸念で上昇が鈍化した様子ですが、実際はショートポジションの買戻し（ショートカバー）一巡か？国内OSE白金標準先物10月限は4300円台でのレンジ内で膠着。

 

 

 

 

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金 FRB理事、利下げに言及

 昨晩の米市場ではFRBウォラー理事が利下げについて言及したことが大きな影響を与えました。「インフレ率がさらに数か月間低下し続ければ、政策金利を引き下げる根拠は十分にある」とタカ派とされるウォラー理事が発言したことのインパクトが大きく、米長期金利が低下しドルが売られる展開に。ドル円は1ドル147円台まで円高ドル安が進み、今朝の午前中には9/12以来となる1ドル146円台の円高ドル安に振れています。米株式は金利低下を好感しNYダウが前日比83.51ドル高の35416.98ドル、ナスダックは前日比40.733ﾎﾟｲﾝﾄ高の14281.755、S＆P500は前日比4.46ﾎﾟｲﾝﾄ高の4554.89。

【NY金　日足】

【金標準先物　日足】

NY金12月限は前日比27.6ドル高の2040.0ドル、出来高、取組高が一番多くなったこれからの中心限月2月限は前日比27.2ドル高の2060.2ドル。中心限月移行に伴って前日は大出来高でしたが金を買い進む流れは変わっていないようです。タカ派とされるFRB理事が初めて利下げについて言及したことが「金」市場にインパクトを与えたようです。国内OSE金標準先物10月限は今朝の寄付きを前日比47円高の9657円でスタート。上下20円前後の持ち合いながらドル安・ドル建て金高の傾向が続いています。米経済指標で景気減速を示唆するような悪化傾向が続いており米利下げが意識され始めてきています。このままでいくと終値ベースでの最高値9638円（11/27）超える見通し。

【NY白金　日足】

【白金標準先物　日足】

NY白金1月限は前日比27.0ドル高の950.2ドル。米FRB高官の利下げについての言及がドル安を招き、対新興国通貨においてもその傾向が強まりました。対ドルで南アフリカ通貨ランドも上昇することで、白金価格が上昇。ただNY市場では投機筋の買戻しが一巡している可能性もありそうで、新規に買い進んでくるのかは疑問…？未だレンジは脱せず…。

 

 

 

 

 

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金 NY総取組高50万枚超え

おはようございます。

昨晩23日の米市場は感謝祭のため休場。前日22日の米株式はイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が4日間休止するとで合意したことを受けて地政学リスクが和らぎ買い優勢の展開となりました。NYダウが前日比184.74ドル高の35273.03ドル、ナスダックは前日比65.875ﾎﾟｲﾝﾄ高の14265.857、S＆P500は前日比18.43ﾎﾟｲﾝﾄ高の4556.62。この日の経済指標はまちまちの内容で、米10月耐久財受注は－5.4％と大幅に悪化する一方で、新規失業保険申請件数は前週の23.1万件から20.9万件に減少し改善しました。ミシガン大消費者信頼感指数（確報値）では1年先（4.5％）、5年先（3.2％）の期待インフレ率が依然、高水準を維持しておりインフレへの警戒感を残し債券は売られ（金利は上昇）、ドルが買われました。ドル円は1ドル149.50円まで戻しています。

【ドル円（日本時間）　日足】

【NY金　日足】

【金標準先物　日足】

22日のNY金12月限は前日比8.8ドル安の1992.8ドル。前日のFOMC議事録では利下げへのシナリオがまだ見られなかったことやミシガン大消費者調査で期待インフレ率が高水準を維持していたことでドル高、金利高の動きとなり2000ドルを割り込みました。国内OSE金標準先物10月限は22日晩にミシガン大消費者信頼感指数の発表（23日00:00）直前に9610円（22日23:57）まで高値を見せましたが、その後は材料出尽くしから対主要通貨でドルが一旦売られ、国内は円高に押され23日の祝日取引で9546円（23日10:37）まで反落。しかしドルの堅調さで再び押し上げられている動きとなっています。ドル円は日本時間チャートで21日147.25円まで『三空』状態で急激な円高となりましたが、ポジション調整により行き過ぎた円買いドル売りが巻き戻されています。本日はブラックフライデーで短縮取引となり、来週29日の米地区連銀経済報告、米10月の個人消費が注目されます。12/13FOMCに向けて、追加利上げ観測が後退していくと50万枚まで増加してきたNY金総取組高がさらに増加していく可能性が高いと予想しています。

【ＮY白金　日足】

【白金標準先物　日足】

NY白金は840ドル台の安値をつけた水準で総取組高は89,205枚に増加。その後上昇し22日には推定71,822枚まで減少しています。これまでの傾向通り投機筋のショートカバー（買戻し）により反発し、買戻しが一巡すると上昇の勢いは衰え再びレンジ内を売られる繰り返しの展開となっているようです。再度下値模索への展開とみられます。

 

 

 

 

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