金 独CPI+7.9％欧州インフレ懸念強まる

 おはようございます。

昨晩、米市場はメモリアルデーのため休日。ただアジア時間からのリスクオンムードは欧州市場にもつながり、欧州株は堅調。中国の全面的な経済活動の再開は欧州経済にもプラス作用するとの見方が広がっています。また独CPIが+7.9％と市場予想を上回りECBの金融政策正常化が早まるとの観測が強まり対ドルでユーロは上昇。債券相場は売られ欧州金利は上昇。

 【金標準先物　日足】

金は徐々に自律反発に向かっているか…。5月FRBの金融引き締めにより警戒感が強まった米株式の下落はひとまず落ち着き始めてきており、換金売りによる金相場の下落も一巡し、買い直されつつあります。米国だけではなく欧州でもインフレの問題は大きく、昨日発表されたドイツ消費者物価指数は前年比7.9％と非常に高い水準が確認されています。ロシアからの原油輸入依存など、米国に比べロシアとの関係が深い欧州経済ではインフレ圧力が強く、ECBもインフレ抑制に向けた金融政策正常化を急ぐ必要が高まってきています。先週にラガルドECB総裁が早期利上げについて言及して以降、欧州金利は上昇。そこで財政が脆弱な南欧諸国（イタリア・スペイン・ギリシャ・ポルトガルなど）の財政不安に警戒感が強まる可能性も出てきています。2010年～の欧州債務危機再来とは考えすぎかもしれませんが、警戒感はじわりと高まります。テクニカル上日足チャートではMACDのゴールデンクロスが間近。

【白金標準先物　日足】

依然、持ち合い相場の様相。

 

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金 中国政府の政策に期待 上海ロックダウン解除へ

本日、米市場はメモリアルデーの祝日。
週末の米株式市場は大幅続伸。米4月個人消費支出（PCE）物価指数は前年比+6.3％と高水準でしたが前月の+6.6％から約1年半ぶりに減速したことが確認されました。インフレが鈍化する兆候がみられたことで、急速な利上げを警戒し下落してきた株式市場には安心感が広がり消費財株、IT株が上昇をけん引しました。NYダウは前日比575.77ドル高の33212.96ドルで6日続伸。ナスダックは前日比390.481ﾎﾟｲﾝﾄ高の12131.131で3日続伸、S＆P500も前日比100.40ﾎﾟｲﾝﾄ高の4158.24と3日続伸となっています。インフレ鈍化の兆しから債券も買われ米長期金利もやや低下。また週明けのアジア時間では中国政府の景気下支え策に期待が集まりアジア株が堅調。上海市が6月からロックダウンを解除するなどで全面的な経済活動の再開が期待されているようです。

【金標準先物　日足】

週明けの本日は、アジア株堅調な流れを受けて続伸。米メモリアルデーの祝日となりますが電子取引は取引があり、中国の政策期待から人民元が切り返し上昇。ドルが対主要通貨でドル安に振れていることで、ドル建て金は割安感から相場が押し上げられて1860ドル台まで上昇してきています。OSE金標準は週末の夜間立ち合いでの高値7572円（17:34）を上回り7582円（14:41）まで上昇しています。5/24時点のCFTC建玉明細の投機筋ポジションは6週間ぶりに前週比で買いポジションが拡大。ショートが買い戻される展開となっています。チャートは緩やかに上向きになりつつありそうです。今宵は新月。

【白金標準先物　日足】

白金も時間外での株式堅調を受けて朝からわずかに上昇。レンジ内の中ですが上向きの動き。NYでも約1か月狭いレンジでの横這いでしたので動意づけば大きな動きも期待。

 

 

 

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金 米株式続伸ダウ5営業日連続上昇

おはようございます。

米株式は続伸。ダウに至っては5営業日続伸となりリスクオンムードが強まりました。前日に公開された5月FOMC議事録は概ね想定内の内容となり金融引き締め姿勢がさらに強まることがなかったため市場に安堵感を与えたようです。NYダウは前日比516.91ドル高の32637.19ドル、ナスダックは前日比305.909ﾎﾟｲﾝﾄ高の11740.650、S&P500は前日比79.11ﾎﾟｲﾝﾄ高の4057.84。昨日夕方に衆院予算委員会で黒田日銀総裁が「出口戦略」について言及したことで126.54円へと一時円高に振れる局面がありましたが、NY時間ではリスク選好からドル買い円売りが強まり127円台を回復しています。ただ今朝のアジア時間からは再び126円台に円高ドル安が進むなど為替は不安定な動き。

【金標準先物　日足】

NY金6月限は前日比1.3ドル高の1847.6ドルでほぼ変わらず。米株式の上昇でリスク選好ムードから対ユーロでドル安が進み割安感が生まれ一時1852.1ドル（23:16）まで買われる場面もあり、国内円建て価格も7552円（23:18）まで戻していましたが、同時にドル安円高を受けて上値は抑えられ小幅なレンジでの動きとなっています。30日米メモリアルデーの連休前に今晩は米4月個人消費支出（PCE）の発表があり手控えムード。FRBによる利上げで景気後退懸念から物価上昇もやや鈍化傾向となっていることから足踏み状態といったところ。ただ長期金利上昇も一服していることからドル上昇の動きも鈍ってきており、ETF残が再び増加してきているなど「金」の安全資産買いは回復しつつあるようです。

【白金標準先物　日足】

NYでも950～920ドルの狭いレンジでの動きとなっています。国内円建て価格は夜間立ち合いで3758円（18:11）まで安値を出しましたがレンジ下限で買い戻される動きが強まり反発。反落リスクは「円高」によるものとなりそうですが、2月以降3700円台は買い戻されており安心感のある水準と思われます。

 

 

 

 

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