金 ECBラガルド総裁12月追加緩和を示唆

 おはようございます。

米株式は5日ぶりの反発。NYダウは前日比139.16ドル高の26659.11ドル。ハイテク株中心のナスダックは180.72ﾎﾟｲﾝﾄ高の11185.59ドル。欧州株開始からはロックダウンにより経済活動が制限される懸念から前日に引き続き売りが先行する展開。予定されているECB理事会での追加緩和策への期待もあり欧州通貨も売られる流れ。ドルや円はリスク回避で買われドル円では一時104.00円ちょうど（19:39）まで円高が進行。ECBは今回政策金利を現状維持としましたが、その後のラガルドECB総裁は景気回復の失速を指摘し、次回12月の理事会での追加緩和を強く示唆しました。NY時間では米7-9月期GDP速報値が発表され予想を上回る数字で株価は売り一巡。後半は引け後に発表される米大手ハイテク企業の決算への期待もありプラス圏を維持しました。引け後に発表された米大手ハイテク企業の 決算はまちまち。

【NY金　日足】

中心限月12月限セツルメントはユーロ安ドル高を背景に前日比11.2ドル安の1868.0ドルで9/25以来約一か月ぶりに1860ドル台でのセツルメントをつけました。1885.1ドル（15:40）が高値となり欧州時間での欧州株安でユーロ安ドル高が進みECBラガルド総裁会見前に安値1859.2ドル（22:08）まで続落。ラガルド総裁の会見では次回12月での追加緩和を示唆する発言から下げ止まっています。特にユーロ建て金価格は強い反発をみせましたが金利上昇が上値を抑えて上値更新をする力強さはなく、辛うじて緩和観測が下値を支えた様子で9月の安値更新は留まっています。WGC発表で9月末の世界の中央銀行の保有金が8月に続き2か月連続で減少していることが明らかとなり前月比で17.1トンの減少。特に9月はトルコが保有金を大きく減らし45.52トンの減少となっています。トルコの中央銀行は2018年のトルコショック以降、250トンから600トンを超える水準まで保有金を増加させてきましたが、トルコリラは今年の8月以降通貨安が加速しており、すでにトルコショック時の水準を大きく下回っています。通貨防衛のため外貨準備の金を売却しているとみられます。特に欧州経済とのつながりが強く欧州経済の停滞が要因となっているようです。ファンダメンタルズも米国の財政＆金融政策への期待が出てこない限りは弱く、まだ戻り売りのなかと判断していますが目先は大統領選も控えリバウンドはありそう。

 

【金標準先物　日足】

国内は9月安値6269円（9/25）を下回り夜間立ち合いで6245円（22:10）まで続落。しかし104.00円まで円高が進んだドル円も104.70円まで戻して円建ては6300円を回復しています。日足チャートでは本日遅行線が9/25と重なっており今のところ目先は実線に沿って戻る可能性もありますが、週足でみると今週は基準線（6389円）を下回っておりチャートはよくありません。目先は戻りを見せても来週の米大統領選で選挙結果が混迷することになると市場には悪影響となりリスク回避の動きが強まる可能性があるかもしれません。週足の基準線う割れは3月のコロナショック以来となりますので一時的な急落も警戒。

 

 

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金 欧州ロックダウン

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米株式は大幅下落。NYダウは前日比943.24ドル安の26519.95ドルで9月安値26537.01（9/24）を下回り7/31以来の約3か月ぶりの水準まで続落しました。ナスダックも426.48ﾎﾟｲﾝﾄ安の11004.87。欧州でロックダウン実施の可能性が報道されると欧州株が大きく売りが先行し、欧州通貨も下落。リスク回避のドル高・円高の動きが強まりました。ドイツでは一部経済活動を停止する小規模ロックダウンに留まりましたが、フランスは全土に移動制限をするロックダウンを導入することを発表しています。

 

【NY金　日足】

欧州コロナ感染拡大による懸念が相場を押し下げました。中心限月12月限セツルメントは前日比32.7ドル安の1879.2ドル。高値1912.6ドル（15:16）後、欧州ロックダウン観測で欧州株・通貨が下落。リスク回避のドル高が進み、金も大幅に下げが進みました。安値1869.1ドル（0:00）まで下げましたがドイツのロックダウンが小規模留まったことでリスク回避の動きがやや緩和され値を戻し1885.2ドル（1:33）まで戻る場面もありましたが、その後は米株式が下げ続ける中で換金売りとみられる動きからも軟調地合いが続きました。フランスでの全土に移動を制限するロックダウンが発表されると売りが一巡した様子で下げも一服。懸念されていた欧州ロックダウンが発表されましたが、米大統領選前ということもあり投機筋が積極的にポジションを積み増しているわけではないようで、大統領選前では急落の動きも一時的なものになる可能性があるとみられます。本格的に下げるか？それとも上昇するか？方向感が定まるのは大統領選後では？

【金標準先物　日足】

夜間立ち合いでは6286円（00:01）まで下落。その後6338円（00:59）までの戻りをみせて夜間立ち合い終了は6308円（05:30）で終えています。前回安値6269円（9/25）を割らずに終えており、欧州ロックダウンはとりあえず織り込んだ昨晩の動きで目先は反発か？チャートはまだ戻り売りの展開ですが、大統領選前でもあり急落は限定的かもしれません。

 

 

 

 

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金 小康状態続く

 おはようございます。

米株式は3日続落。NYダウは前日比222.19ドル安の27463.19ドル。ナスダックは72.41ﾎﾟｲﾝﾄ安の11431.35。コロナ感染拡大による経済活動の再規制や大統領選前の手控えムードで相場が重く航空株や金融株、エネルギー株が売られた一方、今週決算発表を迎えるハイテク株は堅調な動きを見せています。

 

【NY金　日足】

中心限月12月限セツルメントは前日比6.2ドル高の1911.9ドル。高値は1913.8ドル（00:39）、安値は1898.7（18:17）と1900ドルを挟んだ狭いレンジでの持ち合いが続いています。株式市場が大きく崩れても下がらず、また長期金利が低下してきても上がらず…。大統領選で『ドル』がどのように動くか？先行きを見定めるべく取引が手控えられている印象です。金ETFやCFTC投機筋ポジションは依然高水準を維持しています。

 

【金標準先物　日足】

国内OSEでは金標準先物は昨日納会を迎え、本日より新甫10月限が期先に発会しています。発会値今朝の寄付きは6423円でスタート。上下10円幅での小動きです。今月に入り一時的に6400円割れはあるものの6400円を辛うじて維持している動きが続いています。ただ上値も削られてきておりまだ上値の壁は厚い印象を受けます。新型コロナウイルスが再び猛威を奮いつつあるなかでワクチン開発の進展もまだ定かでなく、大統領選もバイデン氏優勢とは言われつつも開票後すぐに決着がつくかは不透明。上下どちらにも振れる可能性は否定できず見守るのみ…。

 

 

 

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