東京金 まだ伸び悩み

【東京金　日足】

 昨晩は新興国通貨の懸念が再燃。NAFTA再交渉で米国とメキシコの2国間合意を受けてカナダを含めた3カ国間合意への期待も高まっていましたが、米トランプ大統領が中国に対する2000億ドル相当の関税発動に前向きとの報道が市場に警戒感をもたらしました。米株式は下落。NYダウは前日比137.65ドルの下落、ドル円はリスク回避の円買いが進み111円台前半へ。東京金は円安の恩恵が大きかった上昇だったため今日は反落の動き。

2000億ドル相当の関税については来週の9/6まで調査の期限だったので、話題に出るのは来週と踏んでいましたが、早くも発言してくるあたりトランプ大統領の言動は読めません。第3弾の2000億ドル相当の関税が発動されると当然米中貿易摩擦が激化しますが、この場合「金」はどのような動きになるのか？ 

6月から8月中旬にかけて米中貿易摩擦が激化した際、金が値下がりしたのは周知のことですが、この間NYダウは堅調推移。貿易の懸念が拡大するどころか逆に投機資金が集まっていった様子。投機筋は株を買いリスクオン。リスクオンで米国債を売りドルを買い進みました。このドル買いにより「金」は売り込まれ投機筋は売り越しポジションに・・・。

今回の関税発動後も米株式が堅調で高値を買い進まれるのであれば7、8月と同じように「金」が売られてしまうのでしょう。しかしもし米株式が売られるとしたら？

NY金は投機筋のショートが膨らんでいる現状ですが、反転の兆しはまだ見えていません。「金」価格が上昇していくのであれば、ショートポジションの巻き戻しは必須。この巻き戻しが起こるには6月からの投機資金の流れに変化が起きないといけないのかもしれません。来週にかけて再び中国との貿易摩擦がクローズアップされてくると推測されますが、このときの株価の動きがポイントになるのか？

来週月曜日NY市場はレーバーデーで3連休。

東京金の予想レンジは4,310～4,210円。

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東京金 急がず警戒しながら

【東京金　日足】

昨日シンポ8月限が発会。週末から切り上がった水準を維持しています。
昨日夕方トルコリラが一時売られた場面がありましたが、NYドルの動きは限定的。また米国の4-6月期GDP改定値が上方修正され米株式が堅調推移。リスクオンの動きから株が買われ国債は売られ長期金利は上昇の動き。NY金はやや反落となりましたが、ドル円がリスクオンでドル高円安が進み国内価格は上昇しています。

NY金28日の総取組高は若干減少。米株式が今週に入って3日連続の直近高値更新となっており投機資金は株式市場へ集中しています。傍らで米国債は売られる流れとなりNY市場での「金」の大幅反転の兆しは今のところ見られない様子。

今週はまだ残す指標として今晩の米7月個人所得・支出や明晩のシカゴPMI。先週まで低調の兆しが見えた米国経済指標ですが、今週発表されている指標は軒並み強く米株式に死角なしといったムード。「金」にとっては歯痒い流れです。

ドル円に支えられているのが今の東京金。本格的に上昇するにはやはりNY金の上昇が必要と見ます。今週から来週にかけては米国経済指標がポイントですが、来週9/6に米国の2000億ドル規模の関税に関する調査を終え結論が待たれます。NAFTA再交渉はメキシコに続きカナダへも期待が広がる中、人民元安もおさまっており現在は落ち着いていますが、中国との貿易摩擦懸念が再燃する警戒もあり底打ちはしているものの上に駆け上がれない状態がしばらく続きそう・・・。

予想レンジは4,340～4,260円で見ています。

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東京金は本格上昇に？

【東京金　日足】

昨日で6日連続高。4300円を回復してテクニカル指標は陽転を示してきました。しかしまだ市場では積極的な買いは少ないようです。

昨日は総取組高は95,203枚で前日から+3,171枚の増加。しかし一般投資家の売り手口が多く『一般投資家の売り増加：外国商品先物取引業者経由の買い増加』といった内訳になっている模様。

NY市場でも安値から大きく切り返し始めてきていますが、総取組高は増加。

トランプ大統領のスキャンダルや北朝鮮への発言などで新規買いが入ったのかどうか？大幅に増加したショートの買戻しはまだ多くは出ていないと推測されます。


ドル円は5月以降113～108.50円台のレンジでコアなレンジは112～110円。

 トルコリラなど新興国通貨への不安はまだ残り、好調な米経済がドル高を誘引。しかしドル円は他国通貨に比べ安定しており、リスク拡大局面では買われやすい通貨になります。9月初めには米国の中国に対する2000億ドル規模の関税の問題があり人民元安、ドル高、円高への警戒感はまだ強いことは否めません。

テクニカル面から買いポジションを取りながらも、下押しへの警戒感がまだ取れません。予想レンジは4,340～4,260円。

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米国・メキシコ 二国間交渉大筋合意

米国はメキシコとNAFTA再交渉をめぐり二国間での合意に達した模様。市場はこれを好感し米株式は大幅上昇。NYダウは前日比259.29ドル高の26049.64ドルで7ヶ月ぶりの26000ドル台乗せ。特に自動車の関税にひとまずの決着が見えたことで大手自動車株が上昇をけん引しました。ドル円は限定的な動きとなり111円台前半。ただ対ドルでメキシコペソやカナダドルが上昇し、対ドルの新興国通貨安懸念が緩和。米長期金利は上昇。世界的な貿易摩擦懸念が後退しリスク選好の動きから債券が売られました。米10年国債利回りは2.85％。

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米国債売りポジション大幅拡大

【CFTC建玉明細　2018/08/21現在】

	ロング	ショート	ネット	総取組高
CMEドル円	54,116	101,522	-47,406	189,698
CMEユーロ	188,907	193,748	4,841	532,137
米10年国債	503,734	1,204,248	-700,514	4,123,752
NY金	213,500	222,210	-8,710	483,730
NY銀	91,428	98,586	-7,158	244,196
NY白金	38,787	49,779	-10,992	84,057
NY原油	642,062	103,277	538,785	2,235,767
シカゴコーン	513,761	379,817	133,944	1,713,501

＜ドル円＞

 4週連続でドル買い円売りポジションは縮小。円ロングが増えてます。


＜ユーロドル＞

トルコ要因でユーロも売られましたが買いポジションが解消になっておりひとまずユーロ安が止まった様子。


＜米10年国債＞

今年最大の売り越しポジション。総取組高も大きく増加しており400万枚台。パウエルFRB議長の発言による金利引き上げ打ち止め観測で投機筋の金利上昇観測がピークとなるかどうか・・・。


＜NY金＞

2週連続で売り越しポジション。総取組高も3週連続で増加。


＜NY白金＞

売り越しポジションになってから10週目。8月に入ってからは総取組高は回復しており、投げ売り型の売り越しから売り込み型の売り越しに変化？


＜NY原油＞

3週連続買い越し枚数縮小。総取組高も減少し、やや人気離散の傾向。

＜シカゴコーン＞

買い越し枚数が4週連続拡大。ロングも減少しておりそれ以上に減少するショートの買戻しが主導している模様。

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