日銀はどう出る？

【今週の予定】

7月30日（月）	＜国内＞ 日銀金融政策決定会合(～31日) ＜海外＞ 独7月消費者物価指数[速報値](21:00) 米6月中古住宅販売成約指数(23:00)
7月31日（火）	＜国内＞ 6月失業率・有効求人倍率(8:30) 6月鉱工業生産(8:50) 7月消費動向調査(14:00) 日銀政策金利結果公表 日銀展望レポート公表 黒田日銀総裁定例会見(15:30) 外国為替平衡操作実施状況(19:00) ＜海外＞ 中国7月製造業PMI(10:00) 仏7月消費者物価指数[速報値](15:45) 独7月失業率(16:55) ユーロ圏4-6月期GDP[速報値](18:00) ユーロ圏7月消費者物価指数[速報値](18:00) ユーロ圏6月失業率(18:00) 米4-6月期四半期雇用コスト指数(21:30) 米6月個人所得・消費支出(21:30) 米5月ｹｰｽｼﾗｰ住宅価格指数(22:00) 米7月シカゴ購買部協会景気指数【シカゴPMI】(22:45) 米7月CB消費者信頼感指数(23:00) 米FOMC(～1日) アップル決算発表
8月1日（水）	＜国内＞ 7月新車販売台数(14:00) ＜海外＞ 中国6月財新(Caixin)製造業PMI(10:45) 独7月製造業PMI[改定値](16:55) ユーロ圏7月製造業PMI[改定値](17:00) インド政策金利発表(18:00) 米7月ADP雇用統計(21:15) 米7月製造業PMI[改定値](22:45) 米7月ISM製造業景況指数(23:00) 米6月建設支出(23:00) FOMC声明発表(2日 3:00) 米7月新車販売台数
8月2日（木）	＜国内＞ 7月マネタリーベース(8:50) ＜海外＞ ユーロ圏6月卸売物価指数(18:00) BOE政策金利発表(20:00) 米新規失業保険申請件数(21:30) 米6月製造業受注(23:00) メキシコ政策金利発表(3日3:00)
8月3日（金）	＜国内＞ 日銀金融政策決定会合議事要旨(8:50) ＜海外＞ 独7月サービス業PMI[改定値](16:55) ユーロ圏7月サービス業PMI[改定値](16:55) ユーロ圏6月小売売上高(18:00) 米6月貿易収支(21:30) 米7月雇用統計(21:30) 米サービス業・総合PMI[改定値](22:45) 米7月ISM非製造業景況指数(23:00)

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中国 大規模財政出動

おはようございます。

おとといの23日、中国で常務会議で財政出動が決定され中国人民銀行が大手銀行向けに過去最大の5020億元（約8兆2千億円）の資金供給を拡大。これにより財政出動期待から中国株は下支えされた動きに。しかし、人民元安は副作用的に残り元安容認の思惑も否定できません。今朝公表されている人民元ドルの基準値は6.8040元。
米株式は反発。アルファベット（グーグルの親会社）をはじめ好調な企業決算を背景に上昇。NYダウは前日比197.65ドル高の25241.94ドル。ドル円はやや戻して111円台前半。日銀への思惑も「無制限買いオペ」などで金利上昇を抑える動きにも出ており、金融政策決定会合での政策方針の変更は懐疑的。米長期金利は横ばい。米10年国債利回りは2.95％。

今晩はホワイトハウスで米トランプ大統領とEU欧州委員会ユンケル委員長の会談が予定されています。米欧の貿易戦争を防ぐことができるかどうか？

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日銀金融政策柔軟化観測

おはようございます。
連日猛暑が続いています。体調管理には充分お気をつけください。

米株式は小動きで小幅続落。今週主要なIT企業の決算発表を控えて様子見。NYダウは前日比13.83ドル安の25044.29ドルと辛うじて25000ドル台を維持。ただ月中に高値をつけて月末にかけて下落しているここ数ヶ月の動きと同じような気配もあるのか・・・。ドル円はトランプ大統領のドル高けん制を受けて全体的にドル安に振れる中、やや速いペースでドル安円高となっています。来週30-31日に開かれる日銀金融政策決定会合において金融緩和による副作用への配慮を検討されるとの見方が浮上しており、短期金利を0％程度に抑え長期金利とのイールドカーブを維持させている政策や日銀のETF購入について変更されるとの憶測を呼び株価などにも影響が出ているようです。米長期金利は大きく上昇。日銀の政策変更への観測から債券売りの流れが強まりました。米10年国債利回りは2.96％。

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CFTC ドル買いコモディティ売り膨らむ

【CFTC建玉明細　2018/07/17現在】

	ロング	ショート	ネット	総取組高
CMEドル円	77,021	135,671	-58,650	215,413
CMEユーロ	177,390	155,983	21,407	490,064
米10年国債	518,429	987,567	-469,138	3,688,390
NY金	218,427	160,586	57,841	528,278
NY銀	87,176	78,294	8,882	212,527
NY白金	39,854	49,498	-9,644	80,785
NY原油	710,471	79,177	631,294	2,440,486
シカゴコーン	584,925	494,120	90,805	1,845,765

＜ドル円＞

3週連続でドル買い円売りポジション拡大。3月以来のポジション拡大。

＜ユーロドル＞

ピーク(4/24)からは13週のうち1週だけ拡大がありましたが、それ以外は縮小の一途。

＜米10年国債＞

まだ高水準の売り越し。

＜NY金＞

ゼロ金利解除後最小の買い越し枚数。ショート16万枚は出口戦略に向かいだした2013年以降一度もありません。ショート枚数の売り込みはMAX値。

＜NY白金＞

5週連続の売り越し。総取組高はやや減少気味。

＜NY原油＞

2週連続買い越し縮小。総取組高も増加なし。

＜シカゴコーン＞

8週連続買い越し縮小。受粉期をピークに豊作を織り込み売り込まれている様子。ショート枚数49万枚はほぼMAX値。

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米貿易戦争 新しいステージへ

おはようございます。

先週の米トランプ大統領の発言が波紋を呼んでいます。政権が金融政策に対して中央銀行（米の場合はFRB）にモノ申すことはタブーとされ先進国家では金融政策を司る中央銀行の独立性を欠くものとなりますが、トランプ大統領にしてみたらそんなことはナリフリ構わずなのか・・・、ホワイトハウスや米ムニューチン財務長官は火消しのコメント。ただ米国はG20でも「人民元安」議題にあがり、為替操作国認定をチラつかせた態度。貿易戦争は関税報復の掛け合いから、また違ったステージに入ってきた模様。

【今週の予定】

7月23日（月）	＜海外＞ ユーロ圏7月消費者信頼感指数[速報値](23:00) 米6月中古住宅販売件数(23:00)
7月24日（火）	＜国内＞ 5月景気先行指数[改定値](14:00) ＜海外＞ 仏7月企業景況感指数(15:45) 仏7月製造業・サービス部門PMI[速報値](16:00) 独7月製造業・サービス部門PMI[速報値](16:30) ユーロ圏7月製造業・サービス部門[速報値](17:00) トルコ政策金利発表(20:00) 米5月住宅価格指数(22:00) 米7月製造業・サービス部門・総合PMI[速報値](22:45) 米リッチモンド連銀製造業景気指数(23:00) 米2年債入札[350億ドル](25日2:00)
7月25日（水）	＜海外＞ 欧州連合(EU)財務相理事会 独7月Ifo景況感指数(17:00) 米6月新築住宅販売件数(23:00) 米EIA週間原油在庫(23:30) 米5年債入札[360億ドル](26日2:00)
7月26日（木）	＜国内＞ 7月末権利取り最終売買日 6月企業向けサービス価格指数(8:50) 対外対内証券売買契約等の状況(8:50) ＜海外＞ 新興5カ国(BRICS)首脳会議～27日まで 独Gfk消費者信頼感指数(15:00) 仏消費者信頼感指数(15:45) 英4-6月期GDP速報値(17:30) 南ア6月PPI(18:30) ECB理事会政策金利発表(20:45) ドラギECB総裁定例会見(21:30) 米新規失業保険申請件数(21:30) 米6月耐久財受注(21:30) 米7年債入札[300億ドル](27日2:00)
7月27日（金）	＜海外＞ 仏4-6月期GDP[速報値](14:30) 露ロシア中銀政策金利発表(19:30) 米4-6月期GDP[速報値](21:30) 米7月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値](23:00)

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東京金 踏ん張りきれるか？

【NY金　日足】

昨晩トランプ大統領がTVのインタビューでFRBの利上げ方針に不満を表明。ドル高に対してもけん制。人民元を底値をつけていると発言。現在投機筋はドル高基調を強めていたため巻き戻されドルが売られました。「金」市場はメインではなくあくまで「ドル買い」商品についてくる『おまけ』のようなもので「金売り」がセットになっています。つまりNYが今の流れから反転するにはドル高基調の反転が必須となります。このきっかけが昨日述べたとおり昨年7月はイエレン議長の議会証言でしたが、今回のきっかけとなるのは何か？

今回のトランプ発言はきっかけになり得るかどうか？昨年7月安値10日の総取組高は479,667枚。7/18現在の総取組高は532,128枚です。予想レンジは1,250～1,210ドル。

【東京金　日足】

本日の終値次第では新値足も陰転し、MACDも再びデッドクロス。買い方にとっては正念場のところ。昨晩のトランプ大統領の発言は NYドル建て金の反発要因になり得ますが当然ドル安も伴いますので東京円建て金にとってはもうひとつ強力な買い材料が欲しいところ。トランプ大統領が「人民元」にも言及しており今朝からは対ドルで人民元は切り上がっています。貿易摩擦による不安が一時的にも解消されるとドル高反転も鮮明に・・・。ドル円はリスクオンなら円安にふれやすくなります。予想レンジは4,500～4,400円。

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