今週一巡

おはようございます。




【今週の予定】

7月31日（月）	＜国内＞ 6月鉱工業生産(8:50) ＜海外＞ 中国7月製造業PMI(10:00) 中国7月非製造業PMI(10:00) ユーロ圏7月消費者物価指数【速報値】（18:00） ユーロ圏6月失業率（18:00） 米7月シカゴ購買部協会景気指数【シカゴPMI】(22:45) 米6月中古住宅販売成約指数(23:00)
8月1日（火）	＜国内＞ 7月自動車販売台数(14:00) 東芝が東証2部に指定替え 10年国債入札 ＜海外＞ 中国6月財新(Caixin)製造業PMI(10:45) 豪州準備銀行政策金利発表 ユーロ圏7月製造業ＰＭＩ【確定値】（17:00） ユーロ圏4-6月期GDP【速報値】(18:00) 米6月個人所得・消費支出(21:30) 米6月コアＰＣＥデフレータ（21:30） 米7月ISM製造業景況指数(23:00) 米6月建設支出(23:00) 米7月新車販売台数
8月2日（水）	＜国内＞ 7月マネタリーベース(8:50) 7月消費動向調査(14:00) ＜海外＞ 米7月ADP雇用統計(21:15) 米メスター・クリーブランド連銀総裁　講演（3日1:00） 米ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁　講演（3日4:30）
8月3日（木）	＜国内＞ 10年物価連動国債入札 ＜海外＞ ユーロ圏7月総合・サービス業ＰＭＩ【確定値】（17:00） ＥＣＢ経済報告　公表（17:00） BOE政策金利発表（20:00） 米新規失業保険申請件数(21:30) 米7月ISM非製造業景況指数(23:00) 米6月製造業受注(23:00)
8月4日（金）	＜国内＞ 6月毎月勤労統計調査(9:00) GPIFが4-6月期運用実績を公表予定 ＜海外＞ 米6月貿易収支(21:30) 米7月雇用統計(21:30)

【CFTC建玉明細　2017/07/25現在】

	ロング	ショート	ネット	総取組高
CMEドル円	28,018	149,507	-121,489	235,140
米10年国債	873,702	593,018	280,684	3,200,017
NY金	220,299	129,468	90,831	463,827
NY白金	43,574	33,391	10,183	71,062
NY原油	659,050	235,712	423,338	2,149,971
シカゴコーン	394,247	222,182	172,065	1,400,075

「ドル円」はやや円売りポジション縮小。貴金属はショートの巻き戻しがいくらか出ています。「原油」は買い越し枚数拡大。「コーン」はほぼポジション変わらず。

今後のセミナーは以下の予定です。

 

 

 

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ルノー日産連合が世界一位

おはようございます。

前日の米ＦＯＭＣ声明後の流れをそのまま欧州、米国と引き続き欧米株式は堅調。ＮＹダウは二日連続で最高値を更新して前日比85.54ドル高の21796.55ドル。ドルでは耐久財受注が良好な数字となり本日のＧＤＰへの期待も膨らみドル高で111円台前半。米長期金利はリスクオン姿勢から上昇。米10年国債利回りは2.31％。

米ＦＥＤウォッチは追加利上げ予想9月0.0％、12月41.7％、3月44.5％。


【ＮＹ金　日足】

ＦＯＭＣ声明から早期利上げ観測の後退でしっかり。ただ一目均衡表の雲が抵抗となっています。ＳＰＤＲ金ＥＴＦ残高は7/27現在791.88トンと5営業日連続で減少しており減少傾向が止まらず。目先足踏みの可能性も。予想レンジは1,270～1,245ドル。


【東京金　日足】

 東京では今月の高値更新で約1ヵ月ぶりに4,500円台を回復。時間的な経過からはまだ上昇が続くとみられますが、国内一般投資家の売り圧力は強く、フロアポジションでも取引所カテゴリーでも一般投資家は全体的に売り越しにまわったようです。レンジ内で留まるかどうか・・・。予想レンジは4,520～4,475円。


【東京白金　日足】

 ルノー・日産連合が2017年上半期の販売台数で世界一位の独VWを上回り販売台数世界一位となりました。トヨタは本日販売台数を発表します。世界的に風当たりの激しいディーゼル車の規制に関して8/2にベルリンでVW幹部と政権閣僚との会合が開かれ、自動車メーカー側は約400万台の修理を提案するなどディーゼルエンジンへの改良圧力などに抵抗しています。行方を見守り今後のディーゼル車規制に注目。予想レンジは3,350～3,300円変わらず。


【東京ドバイ原油　日足】

ＷＴＩ49.42ドルの200日線が待ち構えています。夏のドライブシーズンとあって需給引き締め感から堅調推移。200日線突破となるとテクニカル的の買い圧力が高まるか・・・。予想レンジは36,000～34,500円。


【東京ゴム　日足】

世界的に自動車販売が好調となってきている流れ。買い目線で。


【東京とうもろこし　日足】

昨日は産地イリノイ州を降雨となり恵みの雨。

降雨は終わったようですが、今週の雨で産地の土壌水分量が回復できたかどうかは来週の調査結果を待つことに・・・。気温は低下していますので比較的天候に関しては安心できるところですが、乾燥天候の影響を受けている春小麦が堅調推移でコーンもしっかり。

今後のセミナーは以下の予定です。

 

 

 

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米バランスシート縮小は9月開始か？

おはようございます。

米ＦＯＭＣは全会一致で政策金利が据え置かれました。バランスシート縮小に関しては「年内に開始」という文言から「比較的早期に」と変更されたことで市場は『次の9月ＦＯＭＣ後に開始される』ことを示唆したものと認識されています。米株式は最高値更新。ＮＹダウは前日比97.58ドル高の21711.01ドル。利上げペースは緩やかになると安心感が広がりました。ドル円は111円台にドル安円高。バランスシート縮小は9月開始の見通しですが、追加利上げ観測の後退でドルは下落。米長期金利は債券買いが優勢となり低下。米10年国債利回りは2.29％。

米ＦＥＤウォッチでは追加利上げ予想が9月0.0％、12月42.0％、3月44.5％。9月利上げの可能性が0％となっています。


【ＮＹ金　日足】

 ＦＯＭＣ声明を受けて時間外で1,260ドルを回復。バランスシート縮小は「比較的早期に」とされたものの追加利上げについては当面遠のくとの見通しから長期金利も低下に上値更新。チャート的にも好転してきている上、先週のＣＦＴＣからはショートポジションが膨らんだままと見られ、ショートカバー主導による上値追いの展開と予想されます。ＳＰＤＲ金ＥＴＦ残高は7/26現在795.42トンで前日比5.03トン減と4営業日連続で減少し800トンを下回りました。800トン以下は年初以来。予想レンジは1,270～1,240ドル。


【東京金　日足】

上昇過程のなか一般投資家の買いポジションは徐々に減少してきています。本日の上昇でおそらく売り越しに転じてくると推測されます。遅行線は実線上に出てきたため取組内容は買い方優勢となってきましたが、ここから新規で買い上げる材料なり強気を支持するものがないとまたレンジ内の動きに。ＮＹ金高ドル安の流れと考えます。予想レンジは4,510～4,470円。


【東京白金　日足】

 「金」にはついていけず。因果玉が重し。フランス、イギリスと相次いでガソリン車、ディーゼル車の販売禁止への方針が打ち出され排ガス触媒需要の低下が上値を押さえます。予想レンジは3,350～3,300円変わらず。


【東京ドバイ原油　日足】

 米エネルギー情報局（ＥＩＡ）発表の米週間原油在庫はＡＰＩ同様に大幅減少。前週比720万バレルの4億8340万バレル。正式に英政府より、2040年からガソリン車・ディーゼル車・燃料と電気を併用するハイブリッド車の新車販売を禁止する方針が発表されました。長期的には自動車の燃料需要が低下していくことになります。『長期』では・・・。ベネズエラでの政情不安も一因に。予想レンジは35,500～34,000円変わらず。


【東京ゴム　日足】

 上昇傾向変わらず。


【東京とうもろこし　日足】

本日はイリノイ州に降雨が見られます。気温も低下しています。

今後のセミナーは以下の予定です。

 

 

 

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米原油増産 頭打ち？

おはようございます。

米株式は反発。相変わらずハイテク株中心のナスダックは連日高値更新ですが、昨日は原油価格上昇が手伝ってエネルギー関連株も上昇。ＮＹダウは4日ぶりの反発となり100.26ドル高の21613.43ドル。米株式が好調でリスク選好の流れからドルも上昇し、ドル円は111円台後半へ。米長期金利は大幅に上昇し、米10年国債利回りは2.34％。

米ＦＥＤウォッチは追加利上げ予想7月3.1％、9月8.2％、12月47.0％、3月46.9％。今晩米ＦＯＭＣ終了後に声明が発表されます。予想は上記のように政策金利据え置き。

また、昨日日銀の審議委員が交代。金融緩和政策に異を唱えていた反対派の二人退任し、「リフレ派」の片岡剛士氏と銀行業界出身の鈴木人司氏。日銀は磐石の態勢と見えますが安倍政権の足元が不安定になっているのはどうしたものか・・・。


【NY金　日足】

雲がやや抵抗になっているのか、この二日足踏み。株式市場が相変わらずの好調さでリスクオンの流れから米長期金利も上昇し「金」は人気離散。ショートカバーだけでは勢いがつかず、いまだＳＰＤＲ金ＥＴＦ残高も減少の流れが止まらず。7/25現在ＥＴＦ残高は800.45トンで前日比9.17トンの減少。予想レンジは1,265～1,230ドル変わらず。


【東京金　日足】

 薄い雲に差し掛かってきていますが際立つ抵抗ではないように思われます。国内レンジは『4,500～4,450円』が定着してしまってますのでその範囲の動きと考えます。


【東京白金　日足】

 まだシビレを切らすには時期尚早。来月の貴金属納会まで下手したら引っ張ってしまう可能性も・・・。また先日のフランスに続き、イギリスも2040年までにガソリン・ディーゼル車の販売禁止の方針を発表する見通し。予想レンジは変わらずの3,350～3,300円。


【東京ドバイ原油　日足】

 頭ひとつ飛び出しそうな動きに。米石油協会（ＡＰＩ）が発表した週間米原油在庫は前週比1020万バレルの大幅減少。昨日の米掘削リグ稼動数の頭打ちを指摘した発言を裏付けるような内容となりＮＹでは今月初めの高値を抜け出しています。チャートもトレンドを形成しつつあり。予想レンジは35,500～34,000円。


【東京ゴム　日足】

 本日のシンポ発会は順ザヤでのスタート。昨日の納会では受渡は先月とほぼ同量です。

 順ザヤが当先10円以下で売り妙味は今のところなし。



【東京とうもろこし　日足】

 今週は指摘の通り気温が低下しおちつく見通し。加えて雨の予報が相場を押さえています。

 ミネソタ州南部アイオワ州北部を中心に強い雨。受粉期には持って来いの雨になるか・・・。

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コーン作柄低下

おはようございます。
早いものでもう7月最終週。

【今週の予定】
※2017年ＦＯＭＣメンバー

7月24日（月）	＜海外＞ OPEC加盟国・非加盟国閣僚会議 ユーロ圏7月総合・製造業・サービス業ＰＭＩ【速報値】（17:00） 米6月中古住宅販売件数(23:00) ジャレッド・クシュナー大統領上級顧問が議会証言
7月25日（火）	＜国内＞ 日銀・金融政策決定会合（6/15・16）議事録要旨公表（8:50） 40年国債入札 ＜海外＞ 独7月Ifo景況感指数(17:00) 米5月FHFA住宅価格指数(22:00) 米5月S&P住宅価格指数(22:00) 米7月CB消費者信頼感指数(23:00) 米7月リッチモンド連銀製造業指数（23:00） 米2年国債入札 米FOMC(～26日)
7月26日（水）	＜国内＞ 7月末権利取り最終売買日 ＜海外＞ 英4-6月期GDP【速報値】(17:30) 米6月新築住宅販売(23:00) FOMC声明発表(27日 3:00) トランプ・ジュニア氏が議会証言 米5年国債入札
7月27日（木）	＜国内＞ 2年国債入札 ＜海外＞ クオールズ次期ＦＲＢ副議長の指名承認公聴会 米新規失業保険申請件数(21:30) 米6月耐久財受注(21:30) 米6月卸売在庫【速報値】（21:30） 米6月シカゴ連銀全米活動指数（21:30） 米7年国債入札
7月28日（金）	＜国内＞ 6月家計調査(8:30) 6月失業率・有効求人倍率(8:30) 6月全国消費者物価指数【CPI】(8:30) 日銀｢主な意見｣公表（7/19～20開催分） ＜海外＞ 米4-6月期GDP【速報値】(21:30) 米4-6月期個人消費【速報値】(21:30) 米4-6月期GＤＰデフレータ【速報値】(21:30) 米4-6月期コアＰＣＥデフレータ【速報値】(21:30) 米4-6月期雇用コスト指数(21:30)  米7月ミシガン大学消費者信頼感指数【確報値】(23:00) 米カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁　講演（29日2:20）

【CFTC建玉明細　2017/07/18現在】

	ロング	ショート	ネット	総取組高
CMEドル円	37,419	164,338	-126,919	250,071
米10年国債	852,455	570,126	282,329	3,160,904
NY金	217,232	157,094	60,138	484,204
NY白金	43,871	35,330	8,541	72,456
NY原油	652,015	255,556	396,459	2,140,060
シカゴコーン	402,431	225,284	177,147	1,400,131

「ドル円」では前週114円台から112円台までドル安円高が進んでいるにもかかわらず、ドル買い円売りのポジションは崩れておらず高水準のドル買い円売りポジションのまま。「金」も前週1210ドル台から1240ドル台へ上昇していたにもかかわらずショートの枚数はほとんど変わらず。「白金」はややショートカバーが出た流れ。「原油」はロング拡大。「コーン」は価格は前週から下げていますが、週央で深く下げてから切り返しているからかポジションはほぼ変わらずで買い越し枚数は高水準。


【ＮＹ金　日足】

早期の利上げ観測は遠のいており買い戻し主導の堅調な展開が予想されます。今週はＦＯＭＣがあり通過点となりますが、いまだＣＦＴＣ建玉明細ではショートの枚数が膨らんだままでいます。ドル買いポジションの調整とともに調整されるのでは？200日線も完全に抜け出た格好です。ただ目先は一目均衡表の雲に達し、遅行線は実線に交わるため足踏みか？まだＥＴＦ残高がついてこず、ＳＰＤＲ金ＥＴＦ残高は7/24現在で809.62トンと減少傾向。利上げ観測後退が「金」ではなくハイテク株など「株式」に流れているようです。予想レンジは1,265～1,230ドル。


【東京金　日足】

ボラティリティ低下で東京の一般投資家ポジションは動きが少なくやや買い越しが減少気味の推移。米ＦＯＭＣでは追加利上げ見送りの公算ですが膨らんでいる「ドル円」のポジションがどう動いてくるか？東京はレンジ内での推移では？予想レンジは4,500～4,450円。


【東京白金　日足】

時間経過での調整になってきました。実線、遅行線横ばいで雲も平坦に。これで売込みが増加すれば持合いで力が貯まると言えますが、一般の玉はほとんど動いておらず・・・。予想レンジは3,350～3,300円。


【東京ドバイ原油　日足】

 OPEC加盟国・非加盟国の閣僚監視委員会が開かれましたが、減産拡大は協議されず。リビア・ナイジェリアの生産上限枠の設定については、ナイジェリアで日量180万バレルに達した場合は生産調整に入ることで合意された模様。そのなか盟主サウジアラビアは8月の原油輸出量を100万バレル減少の日量660万バレルに抑制する意思を表明。このほか米石油サービス会社大手のＣＥＯが掘削リグの稼動数が頭打ちとの見通しを示し相場の支援材料に。予想レンジは34,500～33,300円。


【東京ゴム　日足】

ゴムは本日納会。チャートは雲抜け手前で堅調な展開か。


【東京とうもろこし　日足】

週明け、産地降雨を材料に下げ国内は円高も重なり下げを加速させました。しかし、本日のクロッププログレスでは作柄がさらに低下。「優」「良」を占める割合では全体で62％（前週64％）。州別に見ると生産高順にアイオワ州68％（同71％）、イリノイ州63％（62％）、ネブラスカ州61％（65％）、ミネソタ州80％（79％）とアイオワ・ネブラスカで低下傾向で地域差の気温上昇が要因と見られます。特に高温乾燥はコーンベルト東部で影響が強く東部のネブラスカなどは土壌水分が極めて不足の状態。アイオワでも過剰～適度が48％で約50％で不足状態で7月に入り極度に土壌水分量が低下しているので要注意。

サウスダコタ・ネブラスカなど東部地域では高温に見舞われていますが、アイオワ・イリノイ・ミネソタ州はそれほどでもありません。週末にかけては気温もおちつく予報となっていますので今週は降雨による土壌水分の回復に注目か・・・。

今後のセミナーは以下の予定です。

 

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