金 NY金急ピッチな上昇を調整

おはようございます。

米株式は米中貿易摩擦の激化を懸念し主要3指数はそろって下落。トランプ米政権が重要ソフトウエアの幅広い分野を対象に、中国への輸出を制限する措置を検討していると伝わり、通商問題を巡る米中対立激化への懸念が強まりました。NYダウは前日比334.33ドル安の46590.41ドルで4日ぶりの反落、ナスダックは前日比213.27ポイント安の22740.396で2日続落、S＆P500は35.95ポイント安の6699.40で4日ぶりの反落です。ドル円は米中対立激化への警戒感から1ドル151.50円程度までドル安円高が進みましたが、一巡後03:00以降ドル買い円売りの流れとなり、日本時間で152円台に乗せ、ドル高円安の基調が続いています。高市新政権が発足し、10月の日銀の利上げも12月に先延ばしされるとの見方もドル買い円売りを後押しか？

【ドル円　日足】

【NY金　日足】

【SPDR金ETF残高】

【OSE金標準先物　日足】

昨晩22日のNY金12月限セツルメントは前日比43.7ドル安の4065.4ドルと2日続落。昨日日本時間中に4021.2ドル（22日09:12）の安値をつけた後は、4175.0ドル（22日15:47）まで150ドル以上反発しましたが、日本の日中取引終了後には再び下落。欧州時間で安値確認の動きが見られ20～21時のあいだに下値を何度も試し、安値は4029.1ドル（20:03）まで値下がりしたもののその後4101.0ドル（22日22:40）まで約70ドル反発。NY時間に入ってからも再び安値トライの動きを見せ4025.1ドル（22日23:57）まで下落しましたが、アジア時間中の安値4021.2ドルを割り込むことはできず、今朝のアジア時間スタートには4133.6ドル（07:03）まで約110ドル反発しています。OSE金標準先物8月限は夜間取引でドル建て価格に連動し何度も安値トライの動きを見せましたが、19835円（20:42）が夜間取引中の安値となり昨日日中取引中の安値19707円（22日09:12）を割り込み安値更新とはいかず下支えられました。しかし上値も20392円（04:33）と上抜けもできず、広いレンジの持ち合いとなっています。ファンダメンタルズでは米中貿易摩擦への懸念と強気を支える要因もある一方で、明日24日に発表予定の米9月消費者物価指数が市場予想よりもかなり低下しているのではないかとの思惑が買い方のポジション整理を誘ったとの指摘もあったようです。ただ金ETFの増減をみても昨晩は6.29トン減少しており、直近で急増した分の反動安が出ており、ただ急騰を招いた投機筋の買いが失速し、目先の短期投機売りが相場を押し下げたものとみられます。国内OSEでは期先3本はやや割高感がみられるものの、先週のような異常な乖離はなく想定内の上ザヤでの推移となっており、行き過ぎた動きは相場的にはほぼ修整されたとみられます。時間足レベルではテクニカル的に下支えられており、投機筋の短期売りも限定的とみられレンジ商いで時間調整している様子。本日のOSE金標準先物8月限は11:26現在、前日比243円安の20302円で推移。今朝の寄り付き20389円（08:45）が高値、安値は20190円（09:25）のレンジとなっています。 

 

 【NY白金　日足】

【OSE白金標準先物　日足】

NY白金1月限は前日比33.2ドル高の1552.5ドルと反発。今朝の時間外でも1570ドル台へと上昇しており「円安」要因も手伝って、OSE白金標準先物8月限は前日比255円高の7275円（11:30）と反発しています。昨日は特にドル建て水準から大きく乖離してOSE白金標準先物は下落し「割安」な水準まで売り込まれていたため、本日切り返しているものとみられます。「金」価格の激しい」乱高下に巻き込まれた感がありますが、大局の基調は変わらず。

 

 

 

 

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10/19（東京）　講師：水上紀行

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金 OSE金一時1703円安の急落 岡地

昨晩の米株式は米企業決算を好感してNYダウは3日続伸、前日比218.16ドル高の46924.74ドル。ただ米中首脳会談の実現が不透明となってきたこともあり、全体的に株価の上値が抑えられました。ナスダックは前日比36.876ポイント安の22953.666で3日ぶりの反落、S＆P500は0.22ポイント高の6735.35で3日続伸。本日の国内株式は、高市内閣の閣僚が発表されましたが、首班指名を受けた昨日は上昇したものの、本日の日経平均株価は8円27銭安の49307円79銭で取引を終えています。

【ドル円　日足】

【NY金　日足】

【OSE金標準先物　日足】

昨晩21日のNY金12月限セツルメントは前日比250.3ドル安の4109.1ドルの大幅下落。政府機関の一部閉鎖が終了する可能性が出てきたことなどが反落の理由と指摘する声もありますが、材料の後付け感は否めず。とどのつまり、調整を欲していた相場展開だったことにより売りが売りを呼ぶ展開で下げたのが実情とみられます。国内OSE金標準にも順ザヤ幅拡大などの相場が異常な状態にあったように、当然NY金においても激しい急騰によって歪みが出ていたものと推測されます。今朝のOSE金標準先物8月限は夜間取引の急落の流れを引き継ぎ、前日比989円安の20421円で日中取引を寄り付くと売りが殺到し、夜間取引で前日比5％安を付けSCB(サーキットブレーカー）で値幅制限が拡大していたため一時前日比1703円安の19707円（09:12）まで大幅に下落しました。売りが一巡すると急反発し、大引けでは前日比865円安の20545円まで価格は戻り取引を終えています。本日の急落で、OSEの歪な順ザヤ幅はある程度修正され出来高は回復し一日の出来高は5万枚まで回復し、市場参加者は少しずつ戻ってきている印象。当面、ボラティリティの高い展開が予想されますが、「金」を取り巻く外的な環境は変わらず推移していくものと捉えています。

【NY白金　日足】

【OSE白金標準先物　日足】 

本日22日のOSE白金標準先物8月限は前日比440円安の7020円で取引を終えました。夜間立ち合いでSCBがつき値幅制限が拡大した中で、安値は一時、前日比794円安の6666円まで急落。流動性がかなり低下している市場のため、換算以上に大きく値下がりをしています。スポット価格からは先限価格はかなり割安となる「逆ザヤ」状態まで売られている現状。ただ基本ベースのインフレ見通しに変化はなく、投機的な買いのふるい落とし相場。

 

 

 

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金 国内貴金属市場 乱高下による流動性低下

 おはようございます。

米株式は続伸。NYダウが前日比515.97ドル高の46706.58ドル、ナスダックは前日比310.568ポイント高の22990.542、S＆P500は前日比71.12ポイント高の6735.13と主要株価指数は上昇し、NYダウは過去2番目高値で終わり、ナスダック、S＆P500は過去3番目の高値で取引を終えています。ハセット国家経済会議（NEC）委員長がTVインタビューで政府機関の一部閉鎖は「今週中に終わる可能性がある」との見解を示し、閉鎖が長期化する懸念が後退。また、APEC首脳会議の日程に合わせて米中首脳会談が行われる予定になっていることも米中貿易摩擦の激化懸念の後退となり株価の押し上げ要因となっている様子。
国内政局では、昨日自民党高市総裁と日本維新の会吉村代表が連立政権合意書に署名し、本日の臨時国会で高市総理が誕生する見通し。

【ドル円　日足】

【NY金　日足】

【OSE金標準先物　日足】

【OSE金標準先物　相場表】

昨晩20日のNY金12月限は前日比146.1ドル高の4359.4ドルと過去最高値の終値で取引を終了。セツルメント（02:30）決定後の時間外取引で4398.0ドル（04:57）まで過去最高値を更新しています。その後アジア時間では4375.0ドル（09:00）とやや値下がりしています。ただ国内OSE金標準先物8月限は夜間取引終値21540円（06:00）から120円下げた21426円（08:45）で日中取引を寄り付いた後は21750円（09:27）まで500円以上の急騰でSCB（Static Circuit Breaker）をつけました。SCBは金標準先物の場合、前日比±5％で10分以上取引が停止され値幅制限を拡大し、板寄せ方式で取引が再開されます。本日は現在値幅制限が拡大され前日比±5％から前日比+10％、-5％となっています。昨日の値下がりで先限の順ザヤ幅修正がみられましたが、本日は当限先限で約500円の順ザヤ幅に拡大しています。出来高も夜間取引で約1万枚、にっちゅうとりひきが始まった現在でも約1.5慢枚しかできておらず流動性は低下しており、機関投資家などは取引に参入しにくい環境です。AIトレードの成せる業か、値動きはありますが実態は”スカスカ”状態での値動きです。現時点では取引参加にはその認識が必要です。

 

【NY白金　日足】

【OSE白金標準先物　日足】 

【OSE白金標準　相場表】

OSE白金標準先物8月限も大きく反発し前日比432円高の7679円（09:15）。「金」につれて激しく値動きしており、こちらも市場参加者が少なくなっていて出来高が進んでいない中で激しく価格は上下しています。OSE白金はドル建て価格の換算値から比較すれば「割安」な水準になっているとみられますが、「金」主導の貴金属の相場となっている現状。

 

 

 

 

 

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金 相場の歪み

本日の国内株式市場は政局の進展、米中貿易摩擦への警戒感後退による米株高の影響から買われ過去最高値を更新し、前日比1603円35銭高の49185円50銭で取引を終えました。ドル円は米中貿易摩擦への警戒感が後退したことで、午前は1ドル151円台へと ドル高円安が進みました。政局について自民党と日本維新の会の連立協議の進展から「高市」トレードによる円安圧力が強まる見方もありますが、まだ政局への不透明感もあり相場に与えた影響は限定的だったようです。今晩、連立合意が成立し、明日の首相指名選挙で高市氏が首相に選ばれるのは確実な情勢になるとみられ、明日相場への反応がみられるかどうか？

 

【ドル円】

【NY金　日足】

【OSE金標準先物　日足】

【OSE金標準相場表】

本日のOSE金標準先物8月限は前日比1265円安の20765円で取引を終えました。相場表を見ても確認できる通り、先週末に先限が「割高」な水準まで大幅に買われた反動が本日の大幅安となりました。上昇モメンタムがあまりに強くなり、理論値以上に先限が買われ、限月毎のサヤが壊れた状態でしたが、当限10月限と先限8月限の順サヤ幅は週末に955円まで拡大していましたが、本日には229円まで縮小し、かなり修正されました。ただ、価格の変動幅の割に一日の出来高は59000枚しかできていません。これは取引中の注文が少なくなっていて、”スカスカ”状態で相場が推移していたことをあらわしています。流動性が低下した相場は正常な動きではなく、これまで上昇を続けてきただけに国内外ともにつけた日足大陰線が調整を暗示しているかどうかは見極めが必要になるとみられ、週明けNY市場に注視。あくまで金価格上昇の大勢に変わりがないと考えますが、相場としての調整は避けられません。切り返し立ち上がりを確認してから買っていくのがベターと考えます。
※本日の変動幅が9割ルールにあたり、本日証拠金が見直しとなります。


【NY白金　日足】

【OSE白金標準先物　日足】 

【OSE白金標準相場表】

本日のOSE白金標準先物8月限は前日比1003円安の7247円と大幅下落。明らかに「金」の急落につられており、換算以上に売られ先限は「割安」な水準まで売り込まれたとみられます。「金」同様に”スカスカ”状態の相場環境との認識が必要です。大勢は、マネーサプライ増加によるインフレ（資産インフレ）によって将来の価格上昇への流れに変化はないと考えます。

 

 

 

 

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