イタリア予算案 不安残る

【来週の予定】

10月1日（月）	＜国内＞ 日銀短観【9月調査】(8:50) 9月自動車販売台数(14:00) ＜海外＞ 中国市場休場(～5日 国慶節) 香港市場休場 英9月製造業PMI(17:30) 米9月ISM製造業景況指数(23:00) 米8月建設支出(23:00)
10月2日（火）	＜国内＞ 9月マネタリーベース(8:50) ＜海外＞ インド休場 豪州準備銀行理事会 政策金利発表(13:30) ユーロ8月卸売物価指数[PPI](18:00) 米パウエルFRB議長発言(3日 1:45)
10月3日（水）	＜海外＞ トルコ9月消費者物価指数(16:00) 英9月サービス業PMI(17:30) ユーロ8月小売売上高(18:00) 米9月ADP雇用統計(21:15) 米9月ISM非製造業景況指数(23:00) 米パウエルFRB議長発言(4日5:00)
10月4日（木）	＜海外＞ インド中銀政策金利発表(18:00) 米新規失業保険申請件数(21:30) 米8月製造業受注(23:00)
10月5日（金）	＜国内＞ 8月家計調査(8:30) 8月毎月勤労統計調査(9:00) 8月景気動向指数(14:00) ＜海外＞ 米8月貿易収支(21:30) 米9月雇用統計(21:30)

セミナー予定
 

9月29日（土）

10月13日（土）

 

11月3日（土）

 

 

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中国 報復は適切な時期に公表へ

【今週の予定】

9月17日（月）祝日	＜国内＞ 日本市場休場「敬老の日」 ＜海外＞ 米9月NY連銀製造業景気指数(21:30)
9月18日（火）	＜国内＞ 日銀金融政策決定会合(～19日) ＜海外＞ 南北首脳会談(～20日 平壌) 夏季ダボス会議(～20日 天津) ユーロ圏ドラギECB総裁発言(16:00) 米9月NAHB住宅市場指数(23:00)
9月19日（水）	＜国内＞ 8月貿易収支(8:50) 日銀会合結果公表(12:00) 黒田日銀総裁定例会見(15:30) ＜海外＞ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ政策金利発表 南ア8月消費者物価指数(17:00) 英8月消費者物価指数(17:30) 英8月小売物価指数(17:30) 英8月卸売物価指数(17:30) 米8月住宅着工・許可件数(21:30) 米4-6月期経常収支(21:30) ユーロ圏ドラギECB総裁発言(22:00) 米EIA週間原油在庫(23:30)
9月20日（木）	＜国内＞ 自民党総裁選 ＜海外＞ 南ア政策金利発表 スイス政策金利発表(16:30) 英8月小売売上高(17:30) 米新規失業保険申請件数(21:30) 米9月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数(21:30) 米8月中古住宅販売件数(23:00) ユーロ圏9月消費者信頼感(23:00) 独バイトマン独連銀総裁発言(21日0:15)
9月21日（金）	＜国内＞ 8月消費者物価指数(8:30) ＜海外＞ 日米通商協議(FFR)第2回会合 独9月製造業・サービス業PMI[速報値](16:30) ユーロ圏9月製造業・サービス業PMI[速報値](17:00) 米9月製造業・サービス業・総合PMI[速報値](22:45)

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米国 中国への2000億ドル追加関税発動へ

おはようございます。

先ほど米国トランプ政権は中国に対して2000億ドル相当の追加関税を24日付けで発動することを正式に表明しました。中国側が報復をした場合、2670億ドル相当も追加手続きするとのこと。2000億ドル相当の追加関税は年内10％、その後25％へ。

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米トランプ政権 中国への関税発動はあるのか？

【今週の予定】

9月10日（月）	＜国内＞ 7月国際収支(8:50) 4-6月期GDP【改定値】(8:50) 8月景気ウォッチャー調査 ＜海外＞ トルコ4-6月期GDP(16:00) 中国8月消費者物価(10:30) 中国8月生産者物価(10:30) 英7月貿易収支(17:30) 米7月消費者信用残高(11日4:00)
9月11日（火）	＜国内＞ 8月マネーストック(8:50) ＜海外＞ 独9月ZEW景況感指数(18:00) ユーロ圏ZEW景況感指数(18:00) 米7月卸売売上高・在庫(23:00)
9月12日（水）	＜国内＞ 7-9月期法人企業景気予測調査(8:50) ＜海外＞ 米アップルが新製品発表会 ユーロ圏7月鉱工業生産(18:00) 南ア7月小売売上高(20:00) インド7月鉱工業生産(21:00) 米8月生産者物価[PPI](21:30) 米地区連銀経済報告[ベージュブック](13日 3:00)
9月13日（木）	＜国内＞ 7月機械受注(8:50) 8月都心オフィス空室率(11:00) 8月首都圏新規マンション発売(11:30) ＜海外＞ インド休場 独8月消費者物価指数[改定値](15:00) 英中銀（BOE）金融政策会合(20:00) トルコ中銀政策金利発表(20:00) ユーロ圏ECB理事会政策金利発表(20:45) ﾌﾞﾗｼﾞﾙ7月小売売上高指数(21:00) 米新規失業保険申請件数(21:30) 米8月消費者物価指数[CPI](21:30) ユーロ圏ドラギECB総裁定例会見（21：30） 米8月月次財政収支 (14日3:00)
9月14日（金）	＜国内＞ メジャーSQ ＜海外＞ 中国8月小売売上高(11:00) 中国8月鉱工業生産(11:00) 中国8月都市部固定資産投資(11:00) インド8月卸売物価指数(15:30) ユーロ圏7月貿易収支(18:00) ロシア中銀政策金利発表(19:30) 米8月小売売上高・輸入物価指数(21:30) 米8月鉱工業生産・設備稼働率(22:15) 米7月企業在庫(23:00) 米9月ミシガン大学消費者信頼感指数[速報値](23:00)

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次の貿易摩擦は日米！？

おはようございます。

昨晩はADP雇用者数が前月比16万3000人増で市場予想の19万人増を下回る数字となり、米国市場は弱含み。米株式はNAFTA交渉、中国への関税発動を見極める見方で膠着。NYダウは前日比10.54ドル高の25985.53ドル。ドル円はリスク回避行動からドルが弱含む中、トランプ大統領が日本との通商交渉について言及し円が買い進まれました。米長期金利は債券買いが進み低下。米10年国債利回りは2.87％。

また米ウィリアムズNY連銀総裁が利上げを急ぐ必要はないと前日のブラート・セントルイス連銀総裁に続いて利上げに消極的なハト派的な内容の発言。ドル高を抑える要因のひとつになっているようです。

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米国 対中貿易赤字過去最大

おはようございます。

昨晩の米7月貿易収支は事前予想は下回りましたが、501億ドルの赤字で前月比9.5％増。そのなかでも注目された対中国では前月比10.0％増の368億ドルの赤字で過去最大となっています。今月にも通商交渉が開かれようとしている対日本の貿易赤字は前月比2.9％増の55億ドル。国別の貿易赤字相手国は①中国（368億ドル）②ドイツ（66億ドル）③メキシコ（55億ドル）④日本（55億ドル）となっています。

米株式は僅かながらの上昇。NYダウは前日比22.51ドル高の25974.99ドル。中国への関税発動への警戒感が相場の重しになっている模様。またカナダとのNAFTA再交渉についてはまだ協議中。ドル円は様子見姿勢から横ばいで111円台中盤。米長期金利も横ばい、米10年国債利回りは2.90％。

また今週は米連銀総裁らの講演が多くあり、昨晩のブラート・セントルイス連銀総裁は現在の長短金利差イールドカーブについて言及。「市場が見通せる将来、大幅な実質経済成長やインフレ圧力を期待していないこと示唆している」として追加利上げの休止が適切と述べています。

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東京金 円買いリスク

【東京金　日足】

昨晩はドル高に押されNY金は1200ドル割れ。東京は夜間立会いで4248円まで安値をつけました。4250円をわれたことで先週8/27（月）に日中立会い時間に限った値動きでの窓を埋めたかたちになっています。

東京市場は先週からの弱含みの動きの中総取組高はわずかに増加傾向。立ち上がりからの初押しと見た買いも少しずつ出てきていると推測されます。ただ、今週は週末のレポートでも指摘しましたが米国カナダのNAFTA交渉、米7月貿易収支、中国への米国追加関税（2000億ドル相当）発動の有無、米雇用統計などのイベントが目白押しでありその分リスクも多く、相場としての方向感がバシッと出てきません。テクニカル面では一旦底入れからの切り返しの兆候もみられますが、ここでもう一段の下げは二番底確認への憶測も呼び込みかねません。
【東京ドル円　日足】

ドル円は膠着状態。対新興国通貨ではドル高要因は強いですが、貿易摩擦や新興国への懸念もありクロス円での円買い圧力も消えていません。期待インフレが低下して実質金利が上昇している円は買われやすい状態と考えられます。それにより中国に追加関税を課した場合、米国でも経済への悪影響が懸念されればドル安に転じる可能性があります。東京金にとっては上昇するにはこのシナリオになると考えています。今週は円が買われるかどうかを見定める一週間。

まずは今晩NAFTA交渉と米7月貿易収支。予想レンジは 4,295～4,115円。

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米経済堅調ながら貿易摩擦懸念も強い

昨日夕方は南ア4-6月期GDPが事前予想を下回り2四半期連続のマイナス成長となりリセッション（景気後退）観測から南アランドが急落。カナダとのNAFTA交渉や中国への2000億ドル相当の追加関税発動などの懸念材料が燻る中、新興国通貨安への不安がよぎる米国連休明けのスタートとなりました。
一方の米国では流通大手アマゾンの時価総額が1兆ドルの大台突破や発表された8月ISM製造業景況指数が高水準だったことを受けて米経済の強さが表れました。

米株式は貿易摩擦懸念から後半失速しNYダウは前日比12.34ドル安の25952.48ドル。為替はドルは強いが円も貿易摩擦懸念で強く111円台前半の動き。世界的には新興国の通貨安が軒並み続いています。米長期金利はリスク回避の見方から債券が売られ上昇。米10年国債利回りは2.90％。

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