商品先物取引　「切り札をさがせ」: 07/11/16

2016年7月11日月曜日

「金」　米長期金利過去最低で・・・

おはようございます。
今週も暑い（熱い）日が続きそうです。

【今週の予定】

7月11日（月）	＜海外＞米3年国債入札
7月12日（火）	＜国内＞ 6月国内企業物価指数(8:50) 30年国債入札＜海外＞米農務省需給報告（1:00）米10年国債入札
7月13日（水）	＜海外＞中国6月貿易収支米6月輸入物価(21:30) 米6月財政収支(14日 3:00) ベージュブック(14日 3:00) 米30年国債入札
7月14日（木）	＜国内＞ 6月首都圏新規マンション販売(13:00) 5年国債入札＜海外＞米6月生産者物価指数(21:30) 米新規失業保険申請件数(21:30) 英中銀（BOE）政策金利発表
7月15日（金）	＜海外＞中国4-6月期GDP(11:00) 中国6月鉱工業生産(11:00) 中国6月小売売上高(11:00) 中国6月都市部固定資産投資(11:00) 米6月消費者物価(21:30) 米6月小売売上高(21:30) 米7月NY連銀製造業景気指数(21:30) 米6月鉱工業生産(22:15) 米5月企業在庫(23:00) 米7月ミシガン大学消費者信頼感指数【速報値】(23:00)

今週はBOEが追加緩和を実施するかどうか注目されます。

【CFTC建玉明細　2016/7/5現在】

	ロング	ショート	ネット	総取組高
CMEドル円	87,037	23,469	63,568	150,417
NY金	389,590	73,627	315,963	652,971
NY銀	111,348	25,594	85,754	211,347
NY白金	47,208	10,839	36,369	63,840
NYパラジウム	14,011	7,581	6,430	21,620
NY原油	519,441	219,769	299,672	1,751,823
シカゴコーン	398,570	181,533	217,037	1,288,110
シカゴ大豆	297,206	68,972	228,234	758,851

「金」など貴金属は軒並み買い越し幅を増加させています。穀物「コーン」は買い越し枚数を大幅に減少させ、投機筋の取り崩しが目立ちます。

米6月雇用統計の改善を受けて米株式市場は安心感が広がりました。NYダウは前日比250.86ドル高の18146.74ドル。改善はしましたが、先月5月と合わせても早急な利上げを期待する内容でもなく、ドル円は若干のドル高場面はあったものの基本ドル安傾向は変わらず100円台半ば。米長期金利は低下し過去最低を更新。米10年国債利回りは1.36％。

国内参議院選挙の結果は、朝方やや円安に振れた程度で大きな影響は見られません。

【NY金　週足】

米雇用統計発表時、28万人増加を受けて、一旦1336.3ドルまで売り込まれましたが、その後は反転し直近の高値を更新。米長期金利が過去最低水準を更新しておりQEが行われていた時よりもさらに金利が低下。当然ドル建て金にとっては上昇しかありません。イベントも経過し上昇に弾みをつけてもらいたいところ。予想レンジは1400～1310ドル。

【東京金　週足】

総取組高が再び増加してきました。取組をみても一般投資家などによる飛びつき買いのような傾向はなく、いたって冷静な動きになっています。今週は中心線を維持してトレンド形成に移行していく準備期間と見ます。大きな相場になるのはこれから・・・。予想レンジは4550～4305円。

【東京白金　週足】

中心線を回復。日足では短期的な上昇トレンドを形成してきていると判断していますが、週足ではまだまだこれから。大きな相場への転換時期と見ます。今週から南アでの労使交渉が本格化してきます。CFTC建玉明細では取組は少ないですが、買い越し比率も大きく拡大してきました。予想レンジは3720～3420円。

【東京ドバイ原油　週足】