一般手口 押し潰される

おはようございます。
週末から初夏のような天候になり、過ごしやすくなりました。

4/25（土）セミナーは多くの方にご来場いただきました。ご参加いただきありがとうございました。また、皆様のお役に立つセミナーを今後も企画していきますのでどうぞよろしくお願いいたします。


さて、週末は貴金属が続落。今までのレンジが崩れてきています。また、とうもろこしも安値更新して値動きが出てきました。銘柄毎の動きとなり、細かく商品毎に今一度需給などの材料を見直す必要がありそうです。

【今週の予定】

4月27日（月）	＜海外＞ 米2年国債入札
4月28日（火）	＜国内＞ 2年国債入札 ＜海外＞ 英1-3月期GDP(17:30) 米2月S&Pケースシラー住宅価格指数(22:00) 米4月CB消費者信頼感指数(23:00) 米FOMC(～29日) 日米首脳会談(ワシントン) 米5年国債入札
4月29日（水）祝日	＜国内＞ 日本市場休場「昭和の日」 ＜海外＞ 豪3月貿易収支 米1-3月期GDP【速報値】(21:30) 米3月中古住宅販売成約(23:00) 米7年国債入札 米FOMC声明 安倍首相が米連邦議会で演説
4月30日（木）	＜国内＞ 3月鉱工業生産(8:50) 日銀金融政策決定会合 ｢経済･物価情勢の展望｣（展望リポート）公表 黒田日銀総裁会見(15:30) ＜海外＞ ユーロ圏3月失業率(18:00) ユーロ圏4月消費者物価(18:00) 米新規失業保険申請件数(21:30) 米3月個人所得・消費支出(21:30) 米4月シカゴPMI(22:45)
5月1日（金）	＜国内＞ 3月家計調査・失業率(8:30) 3月消費者物価【CPI】(8:30) 4月新車販売台数(14:00) 携帯電話SIMロック解除義務化 ＜海外＞ 中国4月製造業PMI(10:00) 米4月ISM製造業景況指数(23:00) 米4月ミシガン大学消費者信頼感指数【確報値】(22:55) 米3月建設支出(23:00) 米4月新車販売台数 上海、香港市場休場

 日本国内は国内企業決算が多く予定されていますが、GWに入り連休入りする人々も多くなりますので、市場の向きはどうなるか難しい選択です。また、米FOMCで今後の金利見通しが引き続き材料となりそうです。

【CFTC建玉明細　2015/04/21現在】

	ロング	ショート	ネット	総取組高
CMEドル円	51,520	65,968	-14,448	189,332
NY金	184,567	83,322	101,245	397,379
NY銀	60,848	36,523	24,325	182,633
NY白金	50,733	23,354	27,379	68,668
NYパラジウム	22,622	5,191	17,431	32,073
NY原油	519,353	196,261	323,092	1,723,025
シカゴコーン	356,748	329,435	27,313	1,369,994
シカゴ大豆	183,859	194,607	-10,748	749,699

 
「金」は前週から若干ショートカバーがあったようですが、買い越し増加は微小。「銀」「白金」は買い越し減少。また「ドル円」は120円近くながらドル買い円売りのポジションを縮小しているようです。「とうもろこし」は取組高とともに買い越し減少。唯一「原油」は買い越しを大きく増加させています。


【NY金　週足】

安値から高値まで4週間。高値から今週は4週目。キレイに雲が上値抵抗になっており下値を探る展開。1150ドルのあたりを試すか。

【東京金　週足】

国内も戻り高値から4週目。前回安値を試す動きが予想されます。国内はここ数日の低ボラから下抜けた形となり、国内一般投資家『ミセス・ワタナベ』の逆張り手口が目立ちます。

【東京白金　週足】

 前回のW底から上伸とはいかず、再度安値をうかがう展開。上値切り下がりからフロアポジションを見るとかなり値洗いが悪化していると考えられます。安易な値ごろ買いは危険です。

【東京原油　週足】

NY原油CFTC建玉明細は昨年の9月以来買い越し30万枚を回復。昨年の買い越しピークは6月の45万枚超えです。振り返れば供給過剰がピークと言われた3月後半がネット買い越し枚数 のミニマム。相場は昨年の下げ相場が底打ちして反転中と考えていいと判断しています。

【東京とうもろこし　週足】

天候相場入りした「とうもろこし」も産地の良好な天候を背景に逆に売り込まれてきています。ファンド機関店の売り姿勢はいっこうに変わる気配なく値ごろ買いを吸収しています。期先3本は順ザヤが潰れており旺盛な売り圧力が重くのしかかっています。

明日「日高義樹」氏 セミナー

おはようございます。
上空の大気が不安定なようですが、これも春です。

米株式は史上最高値を15年ぶりに更新。原油高によりエネルギー関連株がけん引役となりました。NYダウは18058.69ドルの20.42ドル高。
昨晩の新築住宅販売件数は市場予想を下回りましたが、大きな影響はなくドル円は119円半ばから後半ｎで推移。

【NY金　日足】

上値転換線下値基準線のなかでもち合い。ユーロ高ドル安で一見ドル建て金価格は上昇しても良さそうですが、現在はユーロが上昇するとユーロ建て金価格が下げてしまうため、以前のようにダイレクトにはドルの動きに反応していないように考えられます。上も下も低ボラ。

【東京金　日足】

チャートは強いとは言えず。ですが弱いとも言い切れず・・・。ただ上値が切り下がっているところを見るとどうしても重たく感じます。ただ「閑散に売りなし」とも・・・。個人的には売りスタンス。

【東京白金　日足】

 方向は下向きになっていると判断。きっかけ掴めずダラダラです。

【東京原油　日足】

押しを入れてからの上昇高値更新。キレイなチャートです。テクニカル重視で見ていくならば、この相場を買わない理由はないように思います。米シェールオイル減産に加え、中東イエメンの地政学リスクも支援材料。米株式は原油高を好感する反応をしています。

【東京とうもろこし　日足】

ファンド売りが上値を重くしています。米国産地の天候も降雨はなく週末の作付け進捗が進むことが予想され、買っていくに値する材料が見えてきません。値ごろ感のみ。

最終告知！

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貴金属 3月安値に

おはようございます。
昨日は春雨に見舞われましたが、日に日に春の陽気になっています。

中古住宅販売件数が市場予想を大きく上回る増加を示し、再び6月利上げ説が浮上。中盤戦に差し掛かった米企業決算報告も全体的には良好で高い水準を維持。NYダウは+88.68ドルの18038.27ドルで引けています。
ドル円も米景気良好との見方から119円台後半までドル買い円売りが進んでいます。

【NY金　日足】

 中古住宅販売件数の増加を受けて急落。もち合いからやや下抜け下値1185.0ドルまで下落。基準線が1183.1ドルであり、ここを維持できるかどうか。ユーロ建ても下値水準を切り下げており、買い主体となるところが見当たらず。アジア勢の実需買いを期待するにはもう一段の下落が必要と思われます。

【東京金　日足】

 NYとテクニカル的には同じような見方になります。現在基準線は4570円にあり価格はそれを下回っています。と同時に再度雲を下放れると、3月の安値に向かう動きになる可能性が出てきました。本日フロアポジションは夜間立会いの下げで買い越し増加中。

【東京白金　日足】

「金」に比べ大きく下落。この「白金」のほか「銀」も3月安値に向かっており、貴金属全体としては3月安値に向かっている流れと考えられます。週末にかけてのギリシャ問題はかなり重しになっています。

【東京原油　日足】

 昨晩発表された米EIA週間原油在庫は前週比530万バレルの増加。前日のAPI在庫の増加とほぼ同じ内容でしたが、市場の反応は織り込み済みとしての反応で反発。在庫増加の材料にこういった反応となっていることは、流れが上向いているのではと判断しています。

【東京とうもろこし　日足】

 昨日日中の下落で期先⑤月限は発会の一代安値を下回りました。引き続きファンド売り圧力は強く内部要因では下向きの流れ。前回反発した期先限月25000円割れでどの程度買いが集まるかどうか。割れればアッサリ深く下げてしまう可能性も。

低ボラ続き

おはようございます。
非常に暖かい朝。半袖で気持ち良さそうです。

米株式は企業決算がさえず反落。+85.34ドルの17949.59ドル。ギリシャのデフォルト懸念も売りを誘う格好となりましたが、ドル高の影響が企業収益にもあらわれてきているようです。
ドル円は浜田内閣官房参与の発言をめぐる思惑から30日の日銀追加緩和期待もありドル買い円売りの動き。

【NY金　日足】

 1200ドルを挟み方向感出ず。ユーロ建てもほぼ横ばいの動きになっており、ボラティリティ低下となってきています。動きを待つしか・・・。

【東京金　日足】

 4600円回復してますが、これも上値抵抗あり。雲に入ってきましたが、方向感掴めず。まだしばらく上値は重いと見ています。

【東京白金　日足】

本日の日本経済新聞に白金が欧州自動車触媒需要の減少で先安観と記事が出ています。相場をされている方であれば先刻承知のことですが・・・。ファンダメンタルズの刺激が欲しいところですが、貴金属全体軟調地合い。

【東京原油　日足】

 やや小休止。今朝方発表された米API原油在庫は予想を上回り、前週比550万バレルの増加。市場予想290万バレル予想に対して大幅な増加となりましたが、今晩もうひとつの米EIA原油在庫が発表されます。

【東京とうもろこし　日足】

シカゴは約5セント安。週末にかけて良好な天候から作付けが進むという見方と、鳥インフルエンザの感染拡大からの需要減退観測で下落。
国内ファンド機関店は昨日約600枚③月限から⑤月限に乗り換え、差し引きでも100枚強売りを強めています。順さやも潰れてまだ売り圧力が強い内部要因です。

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ギリシャ問題再燃

おはようございます。
昨日からの雨でじとっとした梅雨時のような朝です。

今週は大きな経済指標が少ないなか、米株式は週末の中国金融緩和を好感して反発。米金融大手の好決算も後押し材料となった模様。NYダウは+208.63ドルの18034.93ドルと18000ドル台回復。

ドルは米株式の上昇に加え、ギリシャデフォルト懸念によるユーロ売り圧力や来週に控える日銀金融政策決定会合での追加緩和期待もありドル高。119円前半で推移。

【NY金　日足】

 1200ドルを挟む攻防。株式堅調から人気離散で下落。再び「金」に資金流入するにはギリシャ問題などの特異なファンダメンタルズが必要かもしれません。ユーロ建てにも引き続き注目。

【東京金　日足】

 上値が切り下がり再び下値探りの動き。ギリシャ問題からリスクオフの円高などの懸念もあります。流れはやや下向きでしょうか・・・。

【東京白金　日足】

 直近下値更新。雲が上値抵抗になっており、ギリシャ問題でユーロが再び売り込まれるのかどうか。南アランド安の動きからも軟調。

【東京原油　日足】

上抜けて足踏み。今週も米原油在庫は増加が見込まれていますが、増加幅が問題。先週から米石油生産の減産観測が強まっており、増加幅が少なければ減産観測を助長させます。押し目は逃さずに見ていきたいところです。

【東京とうもろこし　日足】

昨日日中は利食い先行から軟調な動き。

［米作付け進捗率］　　4/19現在　9％（+7P）　　前年同期　6％　　過去5年平均　13％
テキサスなど南部地域で進捗が回復して前年同期比を上回りましたが、市場予想、過去5年平均からはまだ下回った数字。主要州は始まったばかり。

国内期先は今だファンドの売り圧力が強い手口となっています。

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原油・穀物 取組高増加

おはようございます。
天気もまた崩れ始め、昼から明日にかけては激しい雨。

週末に中国は預金準備率を1％引き下げ、追加緩和を発表しました。またこれに先立って空売りに関する規制を一部緩和するなど、欧米市場の材料薄のなか中国当局の動きが材料視されています。


【今週の予定】

4月20日（月）	＜国内＞ 2月第三次産業活動指数(8:50) 3月コンビニ売上高(16:00)
4月21日（火）	＜海外＞ 独4月ZEW景況感調査(18:00)
4月22日（水）	＜国内＞ 3月貿易収支(8:50) 3月訪日外客数 ＜海外＞ 米3月中古住宅販売(23:00)
4月23日（木）	＜国内＞ 40年国債入札 ＜海外＞ 中国4月HSBC製造業PMI【速報値】(10:45) 独4月製造業･サービス業PMI【速報値】(16:30) ユーロ圏4月製造業･サービス業PMI【速報値】(17:00) 米新規失業保険申請件数(21:30) 米3月新築住宅販売(23:00)
4月24日（金）	＜国内＞ 4月末権利取り最終売買日 2月全産業活動指数(13:30) ＜海外＞ 独4月Ifo景気動向調査(17:00) 米3月耐久財受注(21:30) ユーロ圏財務相会合 米アップルが｢Apple Watch｣を発売

今週はイベントが少ない1週間です。日本ではゴールデンウィークも近づいてきており、ボラティリティの低下が懸念されます。と同時に、商品そのものの需給が直接ピックアップされるかもしれません。

【CFTC建玉明細　2015/04/14現在】

	ロング	ショート	ネット	総取組高
CMEドル円	54,783	77,853	-23,070	195,230
NY金	184,741	86,344	98,397	395,089
NY銀	61,417	26,872	34,545	177,877
NY白金	50,393	21,026	29,367	68,699
NYパラジウム	23,383	6,314	17,069	31,666
NY原油	528,985	245,825	283,160	1,774,773
シカゴコーン	363,390	317,365	46,025	1,407,876
シカゴ大豆	180,451	217,666	-37,215	734,398

買い越し増加が続いていた「金」は買い越し減少。「原油」は先週に続き大幅に買い越しが増加してきています。また、「コーン」はロング・ショートともに増加し取組高が増加していますが、ネットでは買い越しが減少。


【NY金　週足】

1150ドルで安値確認しているように考えますが、上値抵抗もまだ根深いのでしょうか。ドル建て価格とともに、現在はユーロ建て価格にも注目しています。

【東京金　週足】

国内フロアポジションはほぼ売り買い均衡。上値は切り下がってきましたが、下値も切り上がる三角もち合い。4700円を超える勢いが出てこないと上値が重たくなっていきそうです。

【東京白金　週足】

大局4200～5000円のもち合いです。ちょうど中間にあたる4600円近辺に上値抵抗があり、ここから支援材料が欲しいところです。

【東京原油　週足】

 日足からでも見て取れますが、国内外ともにもち合いからアタマが飛び出してきています。週末発表された米掘削設備リグの稼動件数は前週比-26基の734基。1987年の統計開始以来過去最低の水準で米シェールオイル生産量の減少は今週も引き続き材料になりそうです。

【東京とうもろこし　週足】

 雲が下値抵抗となり自律反発。国内は期先限月が移行となり一般投資家の買いから下値を切り上げてきました。ただシカゴはまだ以前とした小幅な範囲のもち合い。遅れている作付け進捗の変化に注目していく必要があります。また、国内はまだ内部要因の影響が大きいものとなりそうです。

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原油上抜け

こんにちは。
ようやく雨雲が上空を離れていき、暖かい陽気となっています。

国内商品市況は全面高となりました。昨晩から原油価格が大幅に上昇。ただ単純に原油高＝商品高というわけにはいかないようです。

【NY金　日足】

 昨晩から時間外にかけて1200ドルを維持しています。ユーロ相場が上下していますが、現在ドル安となっても単純に金高にはならず、ドル高でも金安というわけでもありません。ここ数日の動きではドル高ユーロ安の動きになると、ユーロ建ての金価格が上昇しています。量的緩和を実施している欧州ではやはり金が買われているのが見てとれます。ユーロ建てではほぼ1月の高値水準に迫る勢いになっています。買い方はユーロ勢。

【東京金　日足】

3月からの上昇の1/2押しから戻りも1/2戻り。雲が抵抗になっています。ユーロ建てで1月高値を抜くような勢いが出ないとドル建ての上値圧力を払拭できず、国内は往来相場。

【東京白金　日足】

 「金」と状況はほぼ同じ。

【東京原油　日足】

昨日指摘したとおり、米シェールオイルの生産量減少見通しがあらためて示されました。現在米原油生産量は過去最高水準となっていますが、頭打ちになる可能性が出てきています。まさに基礎的な需給関係からくる需給の均衡作用が働いています。今晩のOPEC見通しが後押しする材料となる可能性もありしばらくは強い基調が続きそうな気配。

【東京とうもろこし　日足】

先日の急反発と同じような減少。新甫5月限は発会初日からCB発動です。旺盛な一般投資家の買いから上昇。ただシカゴ連動という形ではないので継続にはシカゴからの後押しが必要。期先3本は各限月約200円の順ザヤ幅。ここに注目しながら今後の展開を考えます。

　

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IMF世界成長見通し

おはようございます。
久々に青空がひろがっています。

米3月小売売上高は前月比+0.9％と市場予想を下回りドル安の流れとなりました。米長期金利は低下して一時119円割れ寸前まで下落。

IMFが成長率見通しを発表しました。

～今年の成長率見通し～　
米国　　　  3.1％　　↓　下方修正
ユーロ圏　 1.5％　　↑　上方修正
日本　　　　1.0％　　↑　上方修正
中国　　　　6.8％　　→　据え置き
世界全体　3.5％　　→　据え置き
～来年の成長率見通し～
世界全体　3.8％　　↑　上方修正

日本、ユーロ圏が通貨安が寄与しており、現在のドル高・原油安が世界の成長を再配分する効果があると示しています。


【NY金　日足】

 安値1183.5ドルまでほぼ基準線のラインを試し切り返し。世界のなかでも現在引き合いの多いのが欧州勢。昨日下げたユーロ建ての金価格も持ち直してきています。本日はECBの政策金利の発表が控えています。

【東京金　日足】

国内も1/2押しに当たる基準線4565円のラインまで安値を出しています。上値には雲の抵抗もあり戻り売りの見方と押し目買いの思惑が錯綜しています。フロアポジションから一般投資家の手口はやや買い越しが増えたようです。

【東京白金　日足】

日柄、下げ幅からも押し目完了と考えています。中国経済指標に反応してくるか・・・。

【東京原油　日足】

米シェールオイルの生産減少が明らかになりました。掘削設備リグの稼動数が今まで減少してきましたが、生産量が前月から減少するのは今回の原油安局面では初めてとなります。米在庫は増加を続けてきましたが、増加幅も鈍化してきており原油在庫増加が頭打ちになってくるとかんがえられます。チャート、需給面からも強気方針で考えます。16日にもOPEC月例報告。

【東京とうもろこし　日足】

本日納会となり、夜間立会いから新甫⑤月限が発会してきます。
今週からは天候相場入り。

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