金 米FOMCを控えて

米株式はNYダウ、S＆P500が3日続伸。一方で、ハイテク株中心のナスダックは5日続落。FRBは29日に政策決定を発表する予定で、FEDウオッチによると、市場が織り込む金利据え置きの確率は約70％、0.25bpの利上げ確率は約30％となっています。 金利上昇が債務による資金調達への依存を強めているAI関連企業に一段の圧力をかけており、利上げ観測がハイテク株には逆風となっています。  米10年国債利回りは1カ月ぶりに3営業日連続低下し、市場は29日今晩（日本時間30日03:00）に発表される連邦公開市場委員会（FOMC）の結果に身構えています。

【FEDウォッチ】

【 CFTC建玉明細　ドル円】

【ドル円　日足】

【NY金　日足】

【OSE金標準先物　日足】

28日のNY金8月限セツルメントは前日比38.3ドル安の4038.7ドル。6月末からのレンジ4200～4000ドルのレンジ下限付近での推移。今晩の米FOMCを控えて様子見ムードとなっています。中東ではトランプ米大統領が23日まで13日間続けたイランの軍事施設などへの空爆を24日以降は止め、イランとの対話に意欲を示していましたが、米中央軍は28日、イラン革命防衛隊が中東地域の米軍基地に向けて弾道ミサイルを発射し、そのすべてのミサイルの迎撃に成功したと説明。トランプ氏が対話姿勢に転じて一時的に攻撃の応酬はやんでいたが、不安定な展開が続いています。
米FOMCについて、「現在のドル買いポジションには、7月の会合でFRBがタカ派的な判断を示すとのリスクプレミアムが織り込まれている」と指摘されており、政策金利を据え置けば、ドルは下落するとの見方があります。市場は連邦公開市場委員会（FOMC）を控え、利上げリスクを過大に織り込んでいるとみられ、政策金利発表後、ドル巻き戻しの可能性も…。

 

 

 

 

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金 6月の中国金購入量過去2年で最大

 米株式はまちまち。 今週、相次いで発表される四半期決算でハイテク大手の業績見通しが引き続き注視されています。先週はテスラやグーグルの四半期決算でAI関連の巨額支出が明らかになり、投資家の不安を⁠誘われています。投資家の間では「人工知能（AI）への楽観論に支えられてきた数年にわ​たる上昇相場が勢いを失いつつあるのではないか」との疑念が出ているとの指摘がみられます。NYダウが前日比262.83ドル高の52210.08ドル、ナスダックは前日比43.742ポイント安の24932.081、S＆P500は前日比1.20ポイント安の7413.18。
本日は半導体株に売り圧力が続き大きく売りが先行しています。日経平均株価は午前中62200円を割り込む水準まで値下がりし前日比で2700円超の下落。韓国ではハイテク株に売りが集中し8％安で今年8回目のサーキットブレーカーが発動し売買停止となっています。

【ドル円　日足】

【韓国総合株価指数　日足】

【NY金　日足】

【OSE金標準先物　日足】

昨晩27日のNY金中心限月8月限のセツルメントは前日比6.2ドル高の4077.0ドル。30日にFOMCを控えており大きな動きはありませんでした。ただ今朝からは、世界的なハイテク株の影響から株価が下落しており、投資家心理が圧迫され軟調な値動きとなっています。ドル建ては4047ドル前後、OSE金標準先物6月限は前日比272円安の21806円で推移。一目均衡表では基準線が下げ21733円となり、転換線21754円を下回り上下が逆転。この3日このラインが意識されサポートされています。
6月以降、半導体株が売られ、市場全体が冷え込む中で、中国は6月に173トンの金を購入。これは過去2年間で最大の輸入量。中国税関のデータによると、海外からの金購入量は3ヶ月連続で増加し、約173トン。6月の輸入量は2024年3月以来最高となり、5月の総量163トンを上回りました。下値では中国などの需要国の買いが控えているとみられます。

 

 

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金 米軍連日のイラン攻撃停止

 24日週末の米株式は、原油価格の急落でダウが反発。NYダウが前日比235.60ドル高の51947.25ドル、ナスダックは前日比161.869ポイント安の24975.823、S＆P500は前日比3.68ポイント高の7411.98。為替はイラン空爆の一時停止で原油価格が下落し、ドル円も163円半ばとドル売り円買いが​先行。ただし、情勢は「引き続き流動的」として警戒感は消えておら​ず、状況が悪化すればドル買い円売りが再開する可能性もあります。

今週は日本時間30日早朝にFOMC（米連邦公開⁠市場委員会）を終え、政策金利が発表されます。今回の会合について、FEDウォッチでは現時点で63％が​据え置きを見込んでいるのに対して、36％が利上げを予想されています。大方の予想通りの据え置きで多少の巻き戻しが起きる可能性も考えられます。市場では消費者物価指数（CPI）や卸売物価指数（PPI）の落ち着きなどから「現時点での利上​げの根拠は薄い」との見方。また、31日の日銀金融政策決定会合では6月の前回会合で半年ぶりに利上げ​を決めており、日銀はその影響を見極めるとして、利上げを決定する可能性は低いとみられています。

【FEDウォッチ～FOMC7月会合～】

 

【ドル円　日足】

【NY金　日足】

【OSE金標準先物　日足】 

週明け27日のOSE金標準先物6月限は週末から反発し、前日比380円高の22110円（10:15）で推移。13日連続でイランに対して続けてきた米軍の攻撃が停止され、原油価格が急落。長期金利も低下したことでNY金が反発しました。NY金は6月後半から4000ドルで下値を固めつつあり、上値突破をうかがう動きを見せながら横ばいレンジの動きとなってきています。国内円建てのOSE金標準先物も7月に入ってから21000円台前半から22300円台での広いレンジでの上下を繰り返しつつ、レンジ抜けを試す動きとなっています。市場での均衡ラインが下がってきたことで、上値が重かった相場も上値をうかがいやすい環境になってきているとみられます。

 

 

 

 

 

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金 円安加速1ドル170円も？

 米株式はナスダックが2％超の大幅下落となり下げを主導。グーグルの親会社アルファベットと電気自動車（EV）大手テスラが前日に発表した第2四半期決算が投​資家の失望を誘い、幅広い銘柄に売りが広がりました。NYダウは前日比506.93ドル安の51711.65ドル、ナスダックが前日比553.210ポイント安の25137.692、S＆P500は前日比90.66ポイント安の7408.30。

長期金利は米10年国債利回りが4.70％。市場では中東情勢悪化による原油高の再燃でインフレ懸念が高まっているほか、米財務省が8/5に発表する予定の7-9月期の借入額見通しで、国債入札規模の拡大を示唆するのではないかとの思惑が強まっており、財政悪化を巡る不安も債券売りを促す要因となっているようです。

【ドル円　日足】

【米長期金利】

【NY金　日足】

【OSE金標準先物　日足】

23日のNY金8月限セツルメントは前日比101.7ドル安の4050.2ドル。国内OSE金標準先物6月限も昨日は22362円まで上昇し、7月の戻り高値22373円（7/6）に迫りましたが目先の利益確定に押され反落。昨晩は21787円と下値を探る展開となりましたが、テクニカル上は下値支持線を維持し、今朝からは21800円台での攻防となっています。原油高水準についてはすでに織り込んでいるとみられますが、金利上昇が上値を抑える要因と伝えられています。しかし、今週に入り、NY金総取組高ではなく、SPDRの金ETF残高も徐々に増加。インフレ懸念による米利上げ観測だけでなく、米財政懸念も意識されてきており債券売りによって金利が上昇している側面が見られます。テクニカル上、反転の兆しも見えつつあり新たな材料が生まれるタイミングかもしれません。円建て金価格については、ドル円が1986年以来の1ドル164円に迫る円安で国内輸入物価は上昇に歯止めがかかりません。

 

 

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金 金利上昇は逆風か追い風か？

イランとの紛争激化に伴うエネルギー供給の混乱で原油​価格が上昇する中、米2年債利回りが4.31％と一時17カ月ぶりの高水準を付けています。中東情勢のほか、バーナム英首​相就任を受けた財政懸念から英債利回りが上昇していることも押し上げ要因となっており、世界的な国債売りが広がっている模様。米株式は人工知能（AI）ブームを追い風とした株高の持続性を見極めようと主要企業の決算に注目が集まり、ハイテク株がまちまちの展開。NYダウが前日比6.06ドル安の52218.58ドル、ナスダックが前日比146.304ポイント安の25690.902、S＆P500は前日比10.24ポイント安の7498.96。

【ドル円　日足】

【フィラデルフィア半導体株指数　日足】

【NY金　日足】

【OSE金標準先物　日足】

22日のNY金中心限月8月限は前日比75.5ドル高の4151.9ドルのセツルメント。本日日本時間に10:30には豪雇用統計が発表され予想以上の雇用者数だったことから利上げ観測が高まり、全体的な金利上昇圧力によって、ドル建て金価格は4120ドル付近での推移となっており、OSE金標準先物6月限では、昨晩高値22362円（前日比263円高）からは約300円弱下げた22090円付近で11:30現在推移しています。一目均衡表では基準線（26日）22068円は上抜けたものの22700円台から22300円台に下げてくる先行スパン（26日）が意識されており、ヤレヤレ売りと売り玉買い戻しの小競り合いが続いている印象です。FEDウオッチによると、28~29日のFOMCで利上げが決定される確率は31.5％と1週間前から10.7%上昇していますが、年内1回の利上げについては、NY金市場において6月末に4000ドル以下まで売り込まれたことで既に織り込まれています。金利上昇がイラン情勢を巡る原油高による要因だけでなく、財政懸念などの要因も含まれるようになってくると、「金」にとっては弱材料だけでなく強材料としての側面が意識されてきます。

 

 

 

 

 

 

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