2016年7月29日金曜日

今でしょ!

おはようございます。

本日は注目の日銀政策発表。先日安倍首相が表明した28兆円規模の経済政策に加え、日銀の金融政策が協調することにより日本のデフレ脱却への道が開かれます。政府にとっては経済成長だけではなく財政健全化もおこなっていかなければならず、税金をばらまくだけでは、海外からは評価されません。そこで、日銀がその部分を補うことが必要不可欠。追加緩和に期待は大きいですが、現在伝えられている内容ですと・・・・。
今朝からは一時103円台に円高に振れるなど、本日の波乱を予兆させるかの動き。


【NY金 日足】

 20日加重平均線は中心限月12月限で1345.9ドル。これを上回らないと上昇へ走り出したとは言えません。本日の為替の動きでどう動くか。流れはまだあくまで緩やかな下降のなか。予想レンジは1360~1300ドル。


【東京金 日足】
 切り返して3日目。大きな切り返しですが、「白金」のように前回高値を超えるまでは上昇基調を回復したかどうかは現在では判断できません。取組高は前日増加しましたが、昨日は減少。このような取組高の増減では、まだ上昇への回復には力不足と判断しています。いずれにしても本日の日銀発表の影響は為替面で大きいため値ブレを警戒します。予想レンジは4500~4400円で変わらず。


【東京白金 日足】
前回高値3730円を超え、上昇基調を回復。押せば買い押せば買いのスタンスで。押しの倍返しは3856円ですが、第一波・第二波を考えると目標は3957~3915円。本日、下げ局面あればチャンスありと考えています。予想レンジは3900~3700円。


【東京ドバイ原油 日足】
下げ基調がさらに鮮明。下降トレンドに入りバンドウォークのなかでの動きになっています。予想レンジは28200~26500円。


【東京ゴム 日足】
期近の強基調はしばらく続きそうです。



【東京とうもろこし 日足】
期近が16000円台です。大幅な順ザヤとなってきます。

『鬼より怖いサヤ滑り』


世界のトウモロコシ生産予想がIGC(国際穀物理事会)により引き上げられました。米国での豊作見通しが要因。





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2016年7月28日木曜日

「白金」急伸で弱気一掃へ

おはようございます。

米FOMCでは、英EU離脱などによる「短期的なリスクは後退」としましたが、積極的な利上げに向かう手掛かりもなく現状の緩和的な政策を続けていくとの見通しとなっています。むしろ、昨日安倍首相が表明した事業規模28兆円ほどの経済政策や合わせて注目される日銀金融政策決定会合の行方に重きが置かれ、手控えムード。

米株式は小幅安。NYダウは前日比1.58ドル安の18472.17ドル。ドル円は円安ドル高続かず。米長期金利は低下して米10年国債利回りは1.50%。


【NY金 日足】
 FOMCで追加利上げへの手掛かりがなく、ドルインデックスが下げドル安金高の動きとなりましたが、勢いが続くかどうかはまだ微妙な展開。市場の注目は日本の政府日銀が一体となって経済政策+金融政策で何を打ち出してくるかに警戒しています。価格は20日加重平均線あたりの推移になっており、上昇基調への回復にはまだ至ってはいない状態です。予想レンジは1350~1300ドル。


【東京金 日足】
2日続伸。日中は為替で切り上げ、夜間でドル建ての上昇と相成りましたが、勢いを取り戻せるかどうか。高値を更新するまでは新値足は陰転したままであり昨日のように取組高が続けて増加していけるかどうか。日柄で見ても現在はまだ6~7月の調整時間で高値を抜け切り上げる力があるかどうかはクエスチョンです。予想レンジは4500~4400円。


【東京白金 日足】
 陰転した流れを一遍に払拭。次の目標への動きとなりました。再度買い進む流れとなりましたので買い場を模索。予想レンジは3860~3710円。


【東京ドバイ原油 日足】
EIA在庫は前週比170万バレル増。昨日のAPIに続き予想に反した増加で10週間ぶりの在庫積み増し。きっかけがないとNY市場でもダラダラ安へ。予想レンジは29500~27000円。


【東京ゴム 日足】
2番限、3番限がサーキットブレーカーをつけ逆ザヤ拡大。8月まではタイ・インドネシア・マレーシアの輸出削減策があり、荷を呼べない背景があるのか・・・。特殊要因と思われますので、目先は見てるだけ。


【東京とうもろこし 日足】
シカゴはドル安による上昇と思われます。需給からの反発ではないと思われ戻っても売り方針。




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2016年7月27日水曜日

「金」「白金」新値足陰転でブレーキ

今日もお疲れさまです。

本日は、また為替の乱高下。今週から来週にかけて米FOMC、日銀金融政策決定会合の金融政策発表から米7月雇用統計など相場に大きな影響を与える材料が続くことになりますが、それに向けての観測が右往左往。日銀追加緩和期待から50年債の検討と伝えられたり、またそれを否定したり・・・。また日本政府の大規模経済政策の発表が間近とも・・・。実際に安倍首相が講演のなかで28兆円規模の事業規模となることを表明していますが、意外と市場は冷静に見ているようです。財源から考えても複数年にわたるトータルとしての規模となる見通しで「真水」の部分は5~6兆円規模と経済への影響は限定的と捉えている見方も少なくないようです。

【NY金 日足】
 上値切り下げながら下値横ばいのかたち。取組高も減少してきており勢いはなく動きは停滞気味。今晩の米FOMCで利上げ観測が言われ出すと1300ドル割れを試す動きも出てくる可能性があると考えます。流れは今のところ緩やかな下降であり反発までには時間を要するか。予想レンジは1340~1295ドル。


【東京金 日足】
ここ数週間、東京金は為替の動きに振り回されている様子。本日の動きもほぼ為替通りの動き。日柄から考えてみました。先月、先々月と米雇用統計が陰の極となった動きになっています。6/3は米雇用統計の悪化でドル建て金が急騰。7/11は良好な数字から一時的にドル建て金が売り込まれたものの、緩和的姿勢の継続を期待して市場がリスクオンとなりドル高円安がハイペースで続きました。日柄で見ると6月米雇用統計発表時と似通っており、来月7月雇用統計発表のタイミングが日柄的に合致します。当然、相場がこんな都合よく動くわけではありませんが、今晩のFOMC後に下げてくるようですと、あながち無視できないかたちになるかもしれません。予想レンジは4490~4340円。取組高も本日増加し81000枚台。


【東京白金 日足】
昨日の下げから大きく反転しましたが、為替の動き。「金」と共に昨日で新値三段足で陰転しており、今までの上昇には一旦ブレーキが掛かっていると判断します。利食いは千人力。1/3押し近辺となる3500円台中盤があれば・・・と考えますが、大勢強気方針ですのでご承知ください。予想レンジは3710~3560円。


【東京ドバイ原油 日足】
緩やかな下降トレンド鮮明。API在庫は前週比82万7000バレル減少で市場予想を下回る減少幅。NY取組高からも切り返す兆候が見られません。予想レンジは29500~27000円。


【東京ゴム 日足】
期近主導でしっかり。逆ザヤが強く訳わかりません。触らず。


【東京とうもろこし 日足】
徐々に青田誉めへ。戻っても力はないとみています。








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2016年7月26日火曜日

ホップ・ステップ・・・・

こんにちは。
今年も7月最終週。過ごしやすい天候で夏がすぐに終わってしまいそうです。

【今週の予定】
7月25日(月) <国内>
6月貿易統計(8:50)
<海外>
独7月Ifo景況感指数(17:00)
米大統領選挙民主党全国大会、党候補を正式指名(~28日)
米2年国債入札
7月26日(火) <国内>
7月末権利取り最終売買日
40年国債入札
<海外>
米5月S&Pケースシラー住宅価格指数(22:00)
米7月CB消費者信頼感指数(23:00)
米6月新築住宅販売(23:00)
FOMC(~27日)
米5年国債入札
7月27日(水) <海外>
中国6月工業利益(10:30)
英4-6月期GDP速報値(17:30)
米6月耐久財受注(21:30)
米6月中古住宅販売成約指数(23:00)
FOMC声明発表(28日 3:15)
7月28日(木) <国内>
日銀金融政策決定会合(~29日)
2年国債入札
<海外>
中国6月景気先行指数(11:00)
独7月雇用統計(16:55)
ユーロ圏7月消費者信頼感(18:00)
米新規失業保険申請件数(21:30)
米7年国債入札
7月29日(金) <国内>
6月家計調査(8:30)
6月失業率・有効求人倍率(8:30)
6月全国消費者物価指数【CPI】(8:30)
6月鉱工業生産(8:50)
日銀会合結果公表
日銀「経済・物価情勢の展望」【展望レポート】
黒田日銀総裁会見(15:30)
GPIFが2015年度運用実績を公表
<海外>
ユーロ圏4-6月期GDP(18:00)
ユーロ圏6月失業率(18:00)
米4-6月期GDP【速報値】(21:30)
米7月シカゴ購買部協会景気指数【シカゴPMI】(22:45)
米7月ミシガン大学消費者信頼感指数【確報値】(23:00)



CFTC建玉明細 2016/7/19現在】

ロング
ショート
  ネット
総取組高
CMEドル円
79,864
40,511
39,353
158,366
NY
366,871
80,960
285,911
617,069
NY
128,039
26,449
94,390
219,206
NY白金
59,008
11,615
47,393
74,782
NYパラジウム
16,557
6,265
10,292
23,595
NY原油
525,628
236,047
289,581
1,685,116
シカゴコーン
388,356
257,732
130,624
1,298,151
シカゴ大豆
291,262
89,116
202,146
771,578


「金」は集計日の価格水準も前週と大きく変化なく買い越し枚数は微減。他貴金属は買い越しが拡大しています。ドル円は円買いドル売りが2週連続で縮小し106円台。「原油」は買い越し・取組枚数が共に減少。「コーン」は買い越しが減少してますが、ロングは減少しておらず、ショート枚数が増加し始めています。


【NY金 週足】
 6週の上げから陰線が入り3週目。先週はレポート、セミナーで予想レンジを1360~1280ドルとしていました。実際先週の動きは高値1338.8ドル~安値1310.7ドルの小動き。株価堅調のなか上値の重い展開が続いています。今週は米FOMCがありますが、米追加利上げの話題もちらほら出だしてきており調整安のダメ押しには持って来いの材料になりそうです。20週加重平均線は今週1276.5ドルにあり上昇過程のなかですが、調整局面の一週間になりそうです。予想レンジは1360~1250ドル。


【東京金 週足】
 今週に入り軟調な流れ。円安の勢いがなくなるとそのままドル円の動きに合わせて調整局面入り。先週の予想レンジは4570~4380円としていましたが、先週は小動きで実際の値動きは高値4523円~安値4453円のレンジ相場。日足でみれば一旦トレンドを終えることになりそうで、今週から来週にかけては調整時間に。価格的には早い段階で調整安の値が出そうですが、反発までには日柄も必要になると考えます。また取組高も下げ道中は増加すると予想され、増加しきってからの反発でないと大きな動きにはまだつながりにくいと見ています。予想レンジは4490~4340円。


【東京白金 週足】
 「金」に連れ安で調整されてきていますが、単なる調整と判断。先週の予想レンジはセミナー、レポートでは3900~3520円としていましたが、「金」同様の小幅レンジで実際の値動きは3730~3616円でした。取引所が毎日公表しているカテゴリー別取組高では白金の非当業者委託玉が売り越しに転じています。これは私が記録してる限り現在の形になってから初めてのことです。大きな流れの中で多くの市場参加者が安値覚えをしている表れと考えられます。相場は大きな流れの転換期であり、今週から来週の調整局面では買い増しの時と判断しています。予想レンジは3770~3510円。


【東京ドバイ原油 週足】
 緩やかな下降トレンドの動きですが、先行スパンは見てのとおり横ばいとなっており深い下げには至らずと考えています。CFTCでも極端な変化は見られず緩やかな下降のなかレンジ相場が続きそうな展開を予想。予想レンジは31500~27500円。


【東京ゴム 週足】
大きな逆ザヤ納会となった7月限の納会受け渡しは136枚。今だ逆ザヤを形成しており期先は売りにくいところですが、需給ひっ迫の逆ザヤとは違い順ザヤとなれば恰好の売り場を提供することになり、上値を取りには行けそうもありません。期近3限月ではまだ200円の高値因果玉が存在しています。この解消がない限りは上行けず?!。


【東京とうもろこし 週足】
 先週レポート、セミナーでお伝えした予想レンジは21800~19800円でした。レンジ内ではありますが、実際の値動きは高値21340~安値20400円の小幅レンジ。


Crop Progress
Corn Condition 18 States

Excellent
Good
Fair
Poor
Very poor
Excellent & Good
5/29
12
60
24
3
1
72%
6/5
14
61
21
3
1
75%
6/12
15
60
21
3
1
75%
6/19
15
60
21
3
1
75%
6/26
16
59
20
4
1
75%
7/3
16
59
20
4
1
75%
7/10
18
58
19
4
1
76%
7/17
19
57
19
4
1
76%
7/24
19
57
19
4
1
76%
7/31






8/7






8/14






8/21






8/28






9/4






9/11






9/18






9/25






10/2






10/9






10/16






10/23






10/30








Corn Silking 18 States

2016
2015
201-2015 Average
6/19
-
-
-
6/26
6
3
5
7/3
15
10
13
7/10
32
23
26
7/17
56
47
46
7/24
79
71
70

Corn Dough 18 States

2016
2015
201-2015 Average
7/17
-
-
-
7/24
13
12
13

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