2017年5月31日水曜日

米3回の利上げ見通しは?

おはようございます。
早くも本日月末を迎えます。

米国連休明け、米株式は続落。NYダウは前日比50.81ドル安の21029.47ドル。個人消費支出の伸びは鈍化し、消費者信頼感指数も予想を下回り経済指標が概ね低調。ドル円は欧州各国の政局リスクが台頭し安全資産として円が買われることとなり一時110.67円までドル安円高が進んでいます。米長期金利は低下し、米10年国債利回りは2.21%。

今朝のFEDウォッチでは6月利上げ予想が91.2%に上昇。6月利上げはほぼ確実視されてきていますが、問題はその後の金利上昇ペース。9月追加利上げ予想は24.8%、12月では38.3%と低い水準の予想となっています。今後の経済指標などによる利上げ観測は「9月にするか」「12月にするか」「年内打ち止めか」が焦点。


【NY金 日足】
連休前の上昇の調整色が強い下げ。欧州政局リスクが下支え。じり高の展開は変わらずですが、遅行線が実線に交わっており目先の抵抗。抜けきれるかワンクッション入るか・・・。予想レンジは1,280~1,250ドル。


【東京金 日足】
 利益確定の動きが強いのか4,500円をあっさり割り込んでいます。転換線・基準線がほぼ並行し、ボリンジャー中心線もやや上げの横ばいムード。とにかく4,500円台がまだ重たい・・・。予想レンジは4,520~4,465円。


【東京白金 日足】
南ア・ズマ大統領の解任動議で南アランドが売られ不安定となりドル建て価格も一段下落しましたが、解任動議は否決されとりあえずは混乱はおさまった模様。しかしまだ南アランドは切り下がったままの水準で推移しており反発にはまだ至らず。東京は下値切り上げの持ち合い。予想レンジは3,440~3,330円。


【東京ドバイ原油 日足】
 先週のOPEC総会での協調減産合意に対してまだ失望感を引きずった様子。しばらく横ばいか。予想レンジは37,000~35,500円。


【東京ゴム 日足】
5/20時点の営業倉庫生ゴム在庫は入庫1,028トン出庫1,113トンで在庫合計は前旬比85トンの減少。また4,000トンを下回り低水準の在庫状況。


【東京とうもろこし 日足】


今週から作柄が発表されてきています。
作柄状況は「優」「良」の占める割合は65%で前年同期(72%)を下回っています。




来月のセミナーは以下の予定です。


今週です!
6月3日(土)「外務員の相場展望」
https://www.okachi.jp/seminar/detail20170603t.php



さらに平日も開催!
https://www.okachi.jp/seminar/gold_tokyo.php

 毎週火曜日も初心者向けに個別相談会をおこないます。

 
また初心者向けではなく、玄人向けもご希望があれば
時間の許す限り対応いたしますのでご相談ください。



お電話でのご相談は 0120-988-528 
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2017年5月30日火曜日

米利上げ観測強くとも円高・・・

おはようございます。
米国は国際便でPCの持込を禁止するようです。何から何まで制約・・・。

昨晩は米国市場メモリアルデーで休場。
また新たに政局リスクが浮上してきています。メイ首相率いる保守党の圧勝と思われていた英国総選挙ですが野党労働党が支持率を上げてきており6月8日の選挙投票日を見極めようとする動きとなる可能性が・・・。



 【東京金 日足】
 基準線と転換線はゴールデンクロス。再び上値更新を目指す流れではありますが、東京市場の手口は重く一般投資家の売り手口は増え、買玉手仕舞いから取組高もやや減少。終値ベースで4,520円(5/1)を超えればようやく新値足陽転。予想レンジは4,530~4,505円。


【東京白金 日足】
 ドラギ総裁のハト派発言からユーロ安に。白金はややつられたか・・・。取組手口は「金」同様に買い玉手仕舞いが目立ちます。予想レンジは3,440~3,380。


【東京ドバイ原油 日足】
 現在値がほぼ中心ライン。持ち合いの様相・・・。予想レンジは37,000~36,000円。


【東京ゴム 日足】
期近が潰れて安値トライへ。


【東京とうもろこし 日足】
こちらも持ち合い・・・。





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2017年5月29日月曜日

貴金属じり高続く

おはようございます。

米国は本日メモリアルデーで本セッションは休場。
週末の米株式は小反落。米GDP改定値は速報値から上方修正されましたが、影響は少なかったようです。NYダウは前日比2.67ドル安の21080.28ドル。ドル円も影響少なく111円台前半。今朝の北朝鮮ミサイル発射についても反応は限定的。米長期金利は若干低下。米10年国債利回りは2.25%。今朝のFEDウォッチでは6月利上げ予想84.2%。

【今週の予定】
※2017年FOMCメンバー発言
5月29日(月)<海外>
中国市場休場(~30日)

米国市場休場「Memorial Day
英国市場休場「Spring Bank holiday

仏マクロン大統領と露プーチン大統領会談
米ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁 講演(10:15)
ECBドラギ総裁 欧州議会で講演(22:00)
5月30日(火) <国内>
4月失業率・有効求人倍率(8:30)
4月家計調査(8:30)
4月商業販売統計(8:50)
2年国債入札
<海外>
 中国、香港市場休場
米4月個人所得・個人支出(21:30)
米3月S&PコアロジックCS住宅価格指数(22:00)
米5月CB消費者信頼感指数(23:00)
米5月ダラス連銀製造業活動指数
米ブレイナードFRB理事 講演(31日2:00)
5月31日(水) <国内>
4月鉱工業生産(8:50)
<海外>
中国5月製造業・非製造業PMI(10:00)
ユーロ圏4月失業率(18:00)
ユーロ圏5月消費者物価指数 速報値(18:00)
インド1-3月期GDP(21:00)
米カプラン・ダラス連銀総裁 講演(21:00)
米5月シカゴ購買部協会景気指数(22:45)
米4月中古住宅販売仮契約指数(23:00)
ユーロ圏ユンケル欧州委員長 講演(1日1:30)
米地区連銀経済報告【ベージュブック】(1日 3:00)
6月1日(木) <国内>
1-3月期法人企業統計(8:50)
5月新車販売台数(14:00)
10年国債入札
<海外>
米ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁 講演(9:10)
中国4月財新(Caixin)製造業PMI(10:45)
米パウエルFRB理事 講演(21:00)
米5月ADP雇用統計(21:15)
米新規失業保険申請件数(21:30)
米5月ISM製造業景況指数(23:00)
米5月新車販売台数
6月2日(金) <国内>
5月マネタリーベース(8:50)
<海外>
米5月雇用統計(21:30)
米4月貿易収支(21:30)




CFTC建玉明細 2017/5/23現在】

ロング
ショート
  ネット
総取組高
CMEドル円
41,920
93,576
51,656
211,298
10年国債
947,807
585,306
362,501
3,538,851
NY
241,752
81,985
159,767
462,572
NY白金
45,412
29,125
16,287
70,625
NY原油
595,499
222,510
372,989
2,211,099
シカゴコーン
396,676
463,346
-66,670
1,389,074


金利の先高感が弱く「米国債」が投機的に買われています。また「金」もショートカバーから買い越し枚数が回復し取組高増加。「原油」もショートカバー中心に買い越し枚数拡大。



【NY金 日足】
上値更新。ETF残高の変化はありませんが、CFTCで投機筋の買い越しポジションは拡大し取組高が増加。ショート枚数が減少していることから買い戻し主導で1,250ドルを突破。その後の上昇は取組高増加から新規の積み増されていることが予想されます。上昇のパワーであることは間違いありませんが、一歩間違うと反落の種にもなります。取組高増加がどこまで続くか・・・。予想レンジは1,280~1,245ドル変わらず。


【東京金 日足】
 東京市場は上値抵抗となるのは前回の高値。上昇とともに取組高が減少していますので利食い先行の手口が目立ちます。フロアポジションは売り越しが増加気味に・・・。前回高値トライの展開。予想レンジは4,530~4,480円。


【東京白金 日足】
3,450ラインが鬼門。遅行線は4月の持ち合いに突入しています。抜け切るかどうか・・・。地合いは強く短期的に上昇の足を速めるかも・・・。予想レンジは3,500~3,380円。


【東京ドバイ原油 日足】
OPEC総会後の下落はやはり一時的となり反発。ただ上昇トレンドかと言われればそうとは言えず。ふたたび狭いレンジへと動きが小さくなりそうな動き。予想レンジは37,000~36,000円。


【東京ゴム 日足】
前回安値204.5円(5/9)に向けた動き・・・。



【東京とうもろこし 日足】





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2017年5月26日金曜日

動く銘柄は何か?

おはようございます。

昨日日本時間の夕方、原油価格急落。OPEC総会で9ヶ月の協調減産延長で合意されましたが、市場は事前に織り込んでおり、期待していた減産幅の拡大や新たな協力国がなかったとして反落した模様。
米株式は6日続伸。NYダウは前日比70.53ドル高の21082.95ドル。エネルギー関連株が軟調ではありましたが、全体的には前日のFOMC議事録を受けて利上げペースが緩やかになるとの思惑から買い安心感が広がっています。ドル円は様子見ムード。金利上昇ペースが緩やかになる見方も一時強まりましたが、引き締めの流れは変わらずFEDウォッチも87.7%に再び引き上がっています。米長期金利はほぼ横ばい。米10年国債利回りは2.26%。


【NY金 日足】
 SPDR金ETF残高は横ばい。5/24時点の取組高は470,865枚。今年に入ってからの取組高MAXが48万枚台だったことからすると、強力な材料の出現がないかぎり目先上値余地は限られてきている可能性があります。6月FOMCはやはり重しになります。予想レンジは1,280~1,245ドル変わらず。


【東京金 日足】
4,500円を上抜けましたが、大きな動きへの発展がありません。一般投資家の売り圧力は月初の4,500円超えのときよりも強いようです。ただチャートはじり高基調は変わらず。予想レンジは4,525~4,485円。


【東京白金 日足】
 ドル安基調からの貴金属上昇の流れです。特に白金の場合は南アランドの影響を受けますが、ランドが安定した動きになっておりランド高の動きになっているため、生産のほとんどを南アに依存する白金にとっては増産意欲の後退につながり下げにくい状態となっています。ドル建てとは別に東京市場は一般投資家の買い持ちが多く一目均衡表の雲などテクニカル的な上値抵抗が上値を重くしています。予想レンジは3,435~3,380円変わらず。


【東京ドバイ原油 日足】
OPEC総会で減産延長が合意されましたが、市場の期待には沿わず織り込み済みの下落。NYではボリンジャー中心線までの下落。東京もほぼ同様なかたち。ただ今後の需給の見通しについては需給は引き締まってくると見られており、下げは一時的なものと判断します。予想レンジは37,000~35,200円。


【東京ゴム 日足】
昨日の納会受渡は18枚。この半年間の東京受渡状況は

17/05 18枚
17/04 20枚
17/03 49枚
17/02 103枚
17/01 89枚
17/12 240枚

現在の逆ザヤ状況どおり現物に逼迫感があり、投機的な暴落はあれど直近の需給は引き締まりは続いています。4月からは国内在庫は回復してはいるのですが・・・。


【東京とうもろこし 日足】


コメントすることがありません・・・。




今月来月のセミナーは以下の予定です。

いよいよ明日です!
5月27日(土)若林史江氏(株式評論家) 
http://www.okachi.jp/seminar/detail20170527t.php

6月3日(土)「外務員の相場展望」
https://www.okachi.jp/seminar/detail20170603t.php



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2017年5月25日木曜日

6月利上げは織り込み、その後の利上げペースが鈍化・・・

おはようございます。

金融緩和縮小に期待が集まるユーロ相場ですが、昨晩ECBドラギ総裁は「基調インフレ圧力は抑制されている」「引き続き金融安定リスクを警戒」と述べ緩和縮小を議論する段階ではないことを前回同様示唆しました。結果、上昇を続けてきたユーロは売られドルが買い戻される流れになりました。しかし、FOMC議事録では「6月利上げは適切」「年内にバランスシートを縮小」としながらも弱い経済指標が続きインフレ圧力が弱まっていることを懸念し、「一時的なものであることの確証が必要」として高まってきていた利上げ観測は一服。公表後、ドルは売られました。

NYダウは前日比74.51ドル高の21012.42ドル。議事録公表後、利上げペースが緩やかなものになるとの見方から21,000ドルを6日ぶりに回復。ドル円も利上げペース鈍化でドル安円高の動き。米長期金利も低下し、米10年国債利回りは2.25%

6月FOMCのFEDウォッチは78.5%に低下。


12月FOMCのFEDウォッチでは年内あと2回以上を見込む向きは45.4%



【NY金 日足】
 FOMC議事録公表後、利上げペース鈍化の見通しから小反発。先週から週足ベースで一目均衡表の雲が意識されており抵抗になっている様子。今週の週足雲上限が1,290ドルにあります。日足でもその辺りが遅行線が実線と交わる辺りか・・・。SPDR金ETF残高5/24時点は前日比変わらず。予想レンジは1,280~1,245ドル。


【東京金 日足】
 近くて遠い4,500円・・・。ドル円では112.10円がボリンジャー中心線にあり、昨晩のドル高はそこまで・・・。ドル高基調でもなく、かといってドル安でもなくガップリオツ。となればドル建て相場の吹き上げに期待したいところですが、6月FOMCが近づいており利上げ観測後退とは言いつつも6月利上げはほぼ確実視されていますので、その後の利上げペースがどうなるかに焦点が移ってきています。予想レンジは4,525~4,480円変わらず。


【東京白金 日足】
 昨日発表された南ア消費者物価指数は5.3%に低下。インフレ圧力は見られませんでしたが逆に安定しているとの見方からランドは買われて上昇しています。これは白金にとってはプラス要因となりますのでNY市場は堅調推移と見れます。いずれにしても東京はレンジ内の動きで売り方買い方双方動けない状態が続いています。大きな動きはブレイク後・・・。予想レンジは3,435~3,380円。


【東京ドバイ原油 日足】
NYでは4月高値53.76ドルに迫る動き。OPEC総会を本日25日に控え、主要産油国からなる減産監視委員会は協調減産を7月以降9ヶ月間延長するよう勧告しました。米国原油在庫も米エネルギー情報局(EIA)発表では前週比440万バレル減の5億1630万バレルとされ、市場予想を超える減少幅。NYでは投機筋のショートの膨らみから買戻し圧力が強いと見られます。年後半は需給見通しから逼迫感が高まりますので場合によったら今回の上昇で60ドル超えを目指すか・・・。予想レンジは38,500~37,000円変わらず。


【東京ゴム 日足】
本日、納会をむかえ期近は急落し逆ザヤは潰れてきています。チャートでみればテクニカルで下げてきているようにも見えますが、テクニカルを重要視していいものかは疑問・・・。しかし、需給面でいけば上昇は限界があると考えられます。ちなみに私の趣味であるオートバイのタイヤについてここにきて価格上昇となってきています。末端に昨年の価格高騰が転嫁されてきているようです。どうも半年毎に見直しがあるようです・・・。


【東京とうもろこし 日足】


 コメントなし・・・。




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いよいよ今週末です!
5月27日(土)若林史江氏(株式評論家) 
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6月3日(土)「外務員の相場展望」
https://www.okachi.jp/seminar/detail20170603t.php



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