金 政府日銀の円買い介入

29日の米株式市場は大幅高。マイクロソフトが四半期売上高とクラウド事業の伸びについて市場予想を上​回る見通しを示し、株価は過去18年で最大の15％超の上​昇を記録。時価総額を1日で4500億ドル押し上げました。米国株式市場で1社が1日に記録した増加額としては過去最大。NYダウは前日比613.92ドル高の52208.06ドル、ナスダックは前日比679.236ポイント高の25122.177、S＆P500は前日比121.48ポイント高の7437.63。

為替市場では、日本の政府と日銀がNY市場で大規模な円買い・ドル売り介入を実施。NY時間が始まり、ドル円は162.80円台から一時157.97円（23:22）まで5円弱のドル安円高が進みました。また昨日に 韓国の‌外国為替​当局​が異例の⁠ドル​売り・ウ​ォン買い介入を実​施し​たことが明らかとなっています。

　本日の日銀金融政策決定会合は昼前後に結果が発表され、15時半から総裁会見が行われます。6月に利上げを実施した直後だけに、今回は据え置きで見通しが一致していますが、今回は日本銀行による経済・物価情勢の展望(展望レポート)が発表される回に当たっており、物価見通しなどが注目されます。

 

【ドル円　日足】

【フィラデルフィア半導体株指数　日足】

【NY金　日足】

【OSE金標準先物　日足】

30日のNY金8月限は前日比63.8ドル高の4100.1ドル。新たな中心限月となる12月限は前日比63.6ドル高の4160.6ドル。日本の政府・日銀の円買い介入によるドル安で、ドル建て金価格の割安感が相場を押し上げました。円建てのOSE金標準先物6月限は夜間取引中、高値21915円（17:32）から介入後の円高で21307円（23:21）まで約600円値下がりするなど、高ボラティリティの動きとなっています。本日は前日比78円安の21641円（9:22）で推移。レンジ幅の大きいなかでの値動き。
 

 

 

 

 

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金 FOMC据え置きメンバー内3人利上げを主張

米株式は中東情勢悪化への警戒感と半導体株安が相場全体を押し下げ大幅下落。FOMCにおいて政策金利が据え置かれたことも売り材料となりました。NYダウは前日比1153.18ドル安の51594.14ドルで4日ぶりの反落。ナスダックは前日比433.971ポイント安の24442.941で6営業日続落。S＆P500は前日比112.63ポイント安の7316.15とNYダウ同様に4日ぶりの反落となりました。イランがヨルダンにある米軍基地へのミサイル攻撃に対して、米トランプ大統領が「激しくイランを攻撃する」と表明したことで再び武力衝突の激化が意識され原油相場が上昇。長期金利上昇も株価を抑える要因となりました。また政策金利が据え置かれたFOMCでは、12人の委員のうち、3人が利上げを主張したことも株式市場では嫌気されています。

ただ本日、日本株は前日比433円24銭高の61867円43銭で取引を終え、3日ぶりの反発。韓国市場がサムスン電子の好決算発表を受けて上昇し、半導体株中心に騰勢を強めました。

【ドル円　日足】

【日経225　日足】

【NY金　日足】

【OSE金標準先物　日足】

NY金8月限セツルメントは前日比2.4ドル安の4036.3ドル。ただFOMC終了後、9月の利上げ観測が後退し一時4115.2ドル（04:02）まで反発。しかし、日本時間朝に米トランプ大統領が「イランを叩き潰す」とイランへの空爆を開始し、原油高、ドル高が進んだことが重荷となり再び反落し、OSE取引時間中は金価格は軟調な展開となり、OSE金標準先物6月限は前日比26円安の21719円で取引を終えました。本日17：30現在4130ドルでドル建て価格は推移しており、OSE金標準先物6月限は21915円まで回復しています。
FOMCを終えて、現在の9月の利上げ予想は直近ピークの80％強から60％弱まで低下しました。本日はイラン情勢により上値が阻まれた展開となりましたが、利上げ観測は一旦織り込み済みとなり、テクニカル的な反転の動きとなる可能性は高くなってきたとみています。

 

 

 

 

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金 米FOMCを控えて

米株式はNYダウ、S＆P500が3日続伸。一方で、ハイテク株中心のナスダックは5日続落。FRBは29日に政策決定を発表する予定で、FEDウオッチによると、市場が織り込む金利据え置きの確率は約70％、0.25bpの利上げ確率は約30％となっています。 金利上昇が債務による資金調達への依存を強めているAI関連企業に一段の圧力をかけており、利上げ観測がハイテク株には逆風となっています。  米10年国債利回りは1カ月ぶりに3営業日連続低下し、市場は29日今晩（日本時間30日03:00）に発表される連邦公開市場委員会（FOMC）の結果に身構えています。

【FEDウォッチ】

【 CFTC建玉明細　ドル円】

【ドル円　日足】

【NY金　日足】

【OSE金標準先物　日足】

28日のNY金8月限セツルメントは前日比38.3ドル安の4038.7ドル。6月末からのレンジ4200～4000ドルのレンジ下限付近での推移。今晩の米FOMCを控えて様子見ムードとなっています。中東ではトランプ米大統領が23日まで13日間続けたイランの軍事施設などへの空爆を24日以降は止め、イランとの対話に意欲を示していましたが、米中央軍は28日、イラン革命防衛隊が中東地域の米軍基地に向けて弾道ミサイルを発射し、そのすべてのミサイルの迎撃に成功したと説明。トランプ氏が対話姿勢に転じて一時的に攻撃の応酬はやんでいたが、不安定な展開が続いています。
米FOMCについて、「現在のドル買いポジションには、7月の会合でFRBがタカ派的な判断を示すとのリスクプレミアムが織り込まれている」と指摘されており、政策金利を据え置けば、ドルは下落するとの見方があります。市場は連邦公開市場委員会（FOMC）を控え、利上げリスクを過大に織り込んでいるとみられ、政策金利発表後、ドル巻き戻しの可能性も…。

 

 

 

 

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金 6月の中国金購入量過去2年で最大

 米株式はまちまち。 今週、相次いで発表される四半期決算でハイテク大手の業績見通しが引き続き注視されています。先週はテスラやグーグルの四半期決算でAI関連の巨額支出が明らかになり、投資家の不安を⁠誘われています。投資家の間では「人工知能（AI）への楽観論に支えられてきた数年にわ​たる上昇相場が勢いを失いつつあるのではないか」との疑念が出ているとの指摘がみられます。NYダウが前日比262.83ドル高の52210.08ドル、ナスダックは前日比43.742ポイント安の24932.081、S＆P500は前日比1.20ポイント安の7413.18。
本日は半導体株に売り圧力が続き大きく売りが先行しています。日経平均株価は午前中62200円を割り込む水準まで値下がりし前日比で2700円超の下落。韓国ではハイテク株に売りが集中し8％安で今年8回目のサーキットブレーカーが発動し売買停止となっています。

【ドル円　日足】

【韓国総合株価指数　日足】

【NY金　日足】

【OSE金標準先物　日足】

昨晩27日のNY金中心限月8月限のセツルメントは前日比6.2ドル高の4077.0ドル。30日にFOMCを控えており大きな動きはありませんでした。ただ今朝からは、世界的なハイテク株の影響から株価が下落しており、投資家心理が圧迫され軟調な値動きとなっています。ドル建ては4047ドル前後、OSE金標準先物6月限は前日比272円安の21806円で推移。一目均衡表では基準線が下げ21733円となり、転換線21754円を下回り上下が逆転。この3日このラインが意識されサポートされています。
6月以降、半導体株が売られ、市場全体が冷え込む中で、中国は6月に173トンの金を購入。これは過去2年間で最大の輸入量。中国税関のデータによると、海外からの金購入量は3ヶ月連続で増加し、約173トン。6月の輸入量は2024年3月以来最高となり、5月の総量163トンを上回りました。下値では中国などの需要国の買いが控えているとみられます。

 

 

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金 米軍連日のイラン攻撃停止

 24日週末の米株式は、原油価格の急落でダウが反発。NYダウが前日比235.60ドル高の51947.25ドル、ナスダックは前日比161.869ポイント安の24975.823、S＆P500は前日比3.68ポイント高の7411.98。為替はイラン空爆の一時停止で原油価格が下落し、ドル円も163円半ばとドル売り円買いが​先行。ただし、情勢は「引き続き流動的」として警戒感は消えておら​ず、状況が悪化すればドル買い円売りが再開する可能性もあります。

今週は日本時間30日早朝にFOMC（米連邦公開⁠市場委員会）を終え、政策金利が発表されます。今回の会合について、FEDウォッチでは現時点で63％が​据え置きを見込んでいるのに対して、36％が利上げを予想されています。大方の予想通りの据え置きで多少の巻き戻しが起きる可能性も考えられます。市場では消費者物価指数（CPI）や卸売物価指数（PPI）の落ち着きなどから「現時点での利上​げの根拠は薄い」との見方。また、31日の日銀金融政策決定会合では6月の前回会合で半年ぶりに利上げ​を決めており、日銀はその影響を見極めるとして、利上げを決定する可能性は低いとみられています。

【FEDウォッチ～FOMC7月会合～】

 

【ドル円　日足】

【NY金　日足】

【OSE金標準先物　日足】 

週明け27日のOSE金標準先物6月限は週末から反発し、前日比380円高の22110円（10:15）で推移。13日連続でイランに対して続けてきた米軍の攻撃が停止され、原油価格が急落。長期金利も低下したことでNY金が反発しました。NY金は6月後半から4000ドルで下値を固めつつあり、上値突破をうかがう動きを見せながら横ばいレンジの動きとなってきています。国内円建てのOSE金標準先物も7月に入ってから21000円台前半から22300円台での広いレンジでの上下を繰り返しつつ、レンジ抜けを試す動きとなっています。市場での均衡ラインが下がってきたことで、上値が重かった相場も上値をうかがいやすい環境になってきているとみられます。

 

 

 

 

 

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