2018年6月29日金曜日

期末要因

おはようございます。

昨晩のW杯。負けても勝つ。いつでも試合に勝ち続けることだけでなく、ときには調子が悪く負けることはスポーツの世界では普通にあります。相場の世界も同じ。百戦連勝の相場師、ディーラーはいません。昨晩の日本代表のように負けるにも負け方が次につながります。とにかく日本勝利おめでとうございます。

貿易戦争の様相を見ながらの相場の推移。上もなく下もなく・・・。6月末を迎え上半期末、四半期末などの事情も垣間見える相場の動き。材料に惑わされず核心部分をおさえておきたいところです。

米株式は小反発。NYダウは前日比98.46ドル高の24216.05ドル。ドル円は110円半ば。米長期金利は横ばい。米10年国債利回りは2.84%。




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2018年6月26日火曜日

シカゴコーン 生育は順調

【シカゴコーン12月限 日足】
新穀12月限は一代安値を更新後若干戻っていましたが、昨晩終値ベースで再び反落安値更新。昨晩発表されたクロッププログレスでは「優」「良」ポイントは77%と前週から1ポイント低下しましたが予想通りの内容で引き続き生育状況は順調。今年度初のシルキング率は5%。前年同期4%過去5年平均3%よりも生育が進んでいるとの報告。

【東京とうもろこし 日足】
 29日に全米四半期在庫、作付面積の発表が控えます。
インフォーマ社の作付面積予想は8870万6000エーカーで3月に発表されている作付け意向面積の8802万6000エーカーを上回る見通し。シカゴではショートポジションが増加してきていますので材料織り込み済みによる一旦の反発は警戒。






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米貿易摩擦と景気後退

おはようございます。

昨晩の米株式は大幅下落。NYダウは前日比328.09ドル安の24252.80ドル。貿易摩擦の激化を懸念した売りが続いています。ドル円はややドル売り優勢の流れから109円台中盤。米長期金利は横ばい。米10年国債利回りは2.88%。


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2018年6月25日月曜日

CFTC 貴金属売り込み際立つ


CFTC建玉明細 2018/06/19現在】

ロング
ショート
  ネット
総取組高
CMEドル円
46,565
82,127
-35,562
154,641
CMEユーロ
190,684
154,566
36,118
478,200
10年国債
557,770
917,233
-359,463
3,450,887
NY
202,915
106,403
96,512
468,345
NY
95,323
54,421
40,902
218,814
NY白金
42,868
48,029
-5,161
88,852
NY原油
694,421
113,474
580,947
2,458,404
シカゴコーン
678,402
413,480
264,922
1,992,169



ドル円は円売りドル買いポジションが拡大。
先週一週間で急拡大。

ユーロは9週連続でユーロ買いドル売りポジションが縮小。
ユーロだけでなく円に対してもドル買いが進んでいます。貿易戦争によるパワーゲームによるものと考えるのか?それとも米国から外国製品購入が減少するとの見方からか?

米国債は売り越しがやや増加。
ただピークからは債券売りの勢いはありません。

金は買い越し縮小。
買い越し枚数は縮小しつつも総取組高は高水準を維持。ショートの枚数が増加していることからやや売り込み型。

白金は売り越しに転じています。

総取組高も増加。完全な売り込み型です。

原油は買い越し枚数4週連続縮小。
OPECの増産見通しからポジションが縮小してきたと見られます。ただこれを素直に東京に当てはめることはできません。BRENTとWTIのスプレッドの関係も注意。

コーンは4週連続買い越し枚数縮小。
しかしこの2週はショート枚数が大きく増加しており売り込み型になっています。




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中国預金準備率引き下げ

おはようございます。

24日中国人民銀行が預金準備率を0.5%引き下げました。7月6日から高関税が課されることで中国政府は報復措置をとる方針ですが、貿易摩擦による景気低迷への下支えの意味もあると見られます。

【今週の予定】
6月25日(月) <国内>
日銀「主な意見」公表
<海外>
独6月Ifo景況感指数(17:00)
米5月シカゴ連銀全米活動指数(21:30)
米5月新築住宅販売件数(23:00)
米6月ダラス連銀製造業活動指数(23:30)
6月26日(火) <国内>
6月末権利取り最終売買日
20年債入札(12:35)
<海外>
ハンソン・エストニア中銀総裁講演(17:00)
米4月S&P/ケースシラー住宅価格指数(22:00)
米6月CB消費者信頼感指数(23:00)
米6月リッチモンド連銀製造業指数(23:00)
米2年債入札(27日2:00)
米ボスティック・アトランタ連銀総裁(27日2:00)
米カプラン・ダラス連銀総裁講演(27日2:45)
6月27日(水) <海外>

ユーロ圏プラートECB専務理事オランダ議会で発言
英カーニーBOE総裁講演(17:30)米5月耐久財受注(21:30)
米5月卸売在庫[速報値](21:30)
米5月中古住宅販売成約指数(23:00)
米EIA週間原油在庫(23:30)
米2年物利付債入札(28日0:30)
米ローゼングレン・ボストン連銀総裁講演(28日1:15)
米5年債入札(28日2:00)
加ポロズBOC総裁講演(28日4:00)
6月28日(木) <国内>
株主総会集中日
2年債入札(12:35)
<海外>
EU首脳会議(~29日)
独7月Gfk消費者信頼感(15:00)
ユーロ圏ECB経済報告(17:00)
ユーロ圏6月経済信頼感・消費者信頼感[確報値](18:00)
南ア5月生産者物価指数(18:30)
独6月消費者物価指数[速報値](21:00)
米1-3月期GDP[確報値](21:30)
米1-3月期個人消費・GDPデフレーター・コアPCEデフレーター[確報値](21:30)
米新規失業保険申請件数(21:30)
米ブラード・セントルイス連銀総裁講演(23:45)
米7年債入札(29日2:00)
6月29日(金) <国内>
5月家計調査(8:30)
5月失業率・有効求人倍率(8:30)
5月鉱工業生産(8:50)
<海外>
独6月失業率(16:55)
英1-3月期GDP[確報値](17:30)
ユーロ圏6月消費者物価指数【HICP】[速報値](18:00)
南ア5月貿易収支(21:00)
米5月個人所得・消費支出・コアPCEデフレーター(21:30)
米6月シカゴPMI(22:45)
米6月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値](23:00) 
6月30日(土)<海外>
中国6月製造業PMI(10:00)
中国6月非製造業PMI(10:00)                  




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2018年6月21日木曜日

金 国内取組に偏りが膨らむ

昨晩EUは米国からの輸入品に約28億ユーロ(約3600億円)規模の報復関税を22日から発動することを発表しました。中国に続き欧州との貿易戦争が激化してきています。
次の米国側からの発信は・・・?


【NY金 日足】
 NYでは軟化傾向が続いています。先週末の米中貿易摩擦の激化で商品価格の低迷が懸念され金市場にも波及。特にドルインデックスが高止まりしており割高感が上値を抑えている印象です。『貿易摩擦』はドル安への動きにならないと「金」にとって買い材料にならず諸刃の剣。ただドルインデックスもこれ以上の上昇の勢いもなく下値ブレ可能性も低いか?予想レンジは1,290~1,260ドル。


【東京金 日足】
 5/30からの反発日柄が13営業日に対して本日5営業日。今週は急落によって取組に大きな変化が出てきています。
総取組高は10万枚を超えてきています。この下落局面での取組高増加では安値取組型です。
取組高増加の最大要因は一般投資家の買いによるものと考えられます。『ミセスワタナベ』と称されるように国内一般投資家は「安いから買う」という傾向が強いことから「金」も例外でなく一般投資家の買い意欲は旺盛となり買いポジションが拡大して今年3月の水準まで達しています。
一般投資家の買いに対して売りポジションが拡大しているのが「外国商品先物取引業者経由」。こちらは今年3月、昨年12月の水準よりも売りポジションが拡大して膨らんでいる様子。これをどう判断するか?

来週の6/28まで急反発の上昇はしにくいと判断していますが、国内の取組内容を鑑みると下値は限られてくることが考えられます。今週から来週にかけては転換を迎える可能性が高いと判断しています。予想レンジは4,540~4,470円。







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