2017年2月13日月曜日

日米関係は磐石?

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こんにちは。

週末の日米首脳会談。土曜日03:00過ぎからおこなわれネットTVで生中継を見ながら相場を見ました。やや円高に振れる動きもありましたが、会見中波乱はなく終始和やかムード。前評判でも為替政策については触れないと言われていましたが、案の定会見序盤から安全保障について語られ、為替や通商政策については麻生副総理、ペンス副大統領のもと各担当大臣が今後話し合いで煮詰めていくとして、具体的な政策について会見で語られることはなく、まずは友好関係の構築を前面に出していた印象です。記者からの質問でTPPや為替について追求する場面もありましたが、為替についてトランプ大統領は『公平な水準で』という文言を何回も使っており、市場を揺るがすには至らなかったようです。

週末のゴルフの様子など、各メディアでも取り上げられていたとおり「蜜月」ムードの外交であったとの見方で週明けオセアニア市場は朝からドル高での反応になっています。


【今週の予定】
2月13日(月)

<国内>
10-12月期GDP【速報値】(8:50)
2月14日(火) <国内>
5年国債入札
<海外>
中国1月消費者物価(10:30)
中国1月生産者物価(10:30)
独10-12月期GDP速報値(16:00)
独2月ZEW景況感指数(19:00)
ユーロ圏10-12月期GDP改定値(19:00)
米1月生産者物価指数(22:30)
ラッカー米リッチモンド連銀総裁講演(22:50~)
イエレンFRB議長議会証言〈上院銀行委員会〉(24:00~)
カプラン米ダラス連銀総裁講演(03:00~)
ロックハート米アトランタ連銀総裁講演(03:15~)
2月15日(水) <海外>
米1月消費者物価指数(22:30)
米1月小売売上高(22:30)
米2月NY連銀製造業景気指数(22:30)
米1月鉱工業生産(23:15)
米2月NAHB住宅市場指数(16日 0:00)
米12月対米証券投資(16日 6:00)
米12月企業在庫(16日 0:00)
イエレンFRB議長議会証言〈下院金融サービス委員会〉(24:00~)
ローゼングレン米ボストン連銀総裁講演(02:00~)
ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁講演(02:45~)
2月16日(木) <海外>
ECB理事会1/19議事録要旨(21:30)
米新規失業保険申請件数(22:30)
米1月住宅着工・建設許可件数(22:30)
米2月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数(22:30)
米30年インフレ連動国債入札
2月17日(金) <海外>
米1月景気先行指標総合指数(24:00)

今週はイエレンFRB議長の議会証言のほか、連銀総裁の講演も多く予定されています。






CFTC建玉明細 2017/2/7現在】

ロング
ショート
  ネット
総取組高
CMEドル円
25,874
80,934
-55,060
201,632
NY
216,408
99,259
117,149
415,543
NY
98,560
20,283
78,277
193,936
NY白金
45,723
5,591
40,132
64,811
NYパラジウム
19,791
3,828
15,963
29,331
NY原油
661,929
184,939
476,990
2,191,158
シカゴコーン
413,109
295,927
117,182
1,383,789
シカゴ大豆
245,413
84,880
160,533
729,898



「金」は前週からの上昇の割にはポジションがほぼ変わらず。「ドル円」は6週連続で円売りポジションが縮小。米大統領選挙直前から9週連続円売りが拡大した後の6週連続縮小です。




【NY金 日足】
週末、為替がドル高に転じ株価も上昇。金は失速するも高い水準を維持しています。10日のSPDR金ETF残高は増加しており現物買いは続いていると思われますが、株式市場に期待が集まりなおかつ、日米首脳会談でもドル高けん制については触れられていないことからドル高への動きとなればドル建て価格の上値は重くなりそうです。ただ4月に投票を控える仏大統領選挙の世論調査では極右政党の党首がリードしていることもあり欧州政局リスクも拭えず。予想レンジは1240~1210ドル。



【東京金 日足】
 本日日中ではドル高の影響を強く受けています。北朝鮮ミサイル発射による日米の反応がドル高を誘引したようです。高値が4,494円と4,500円を迫る勢いですが、週末レポートでも指摘したとおり、東京市場は取組高を大きく減らしています。目先経過すると考えられる展開は・・・。新値足もこのまま行けば今日で6本目。転換値は4,434円になります。予想レンジは4500~4415円。



【東京白金 日足】
 上昇を続けています。上値をうかがう展開ではありますが、力強さは以前から指摘しているとおりありません。トランプで積み上げるタワーのように、息を吹きかければ脆く崩れる内容とみています。予想レンジは3700~3600円。



【東京ドバイ原油 日足】
 CFTC建玉明細での買い越しが若干縮小されました。OPECの減産遵守率は高い水準で維持されてきていますが、やはり米国の増産観測が強すぎる印象です。緩やかな下降の持ち合いのなかで、現在はレンジ上限。予想レンジは39600~38200円。


【東京ゴム 日足】
半値戻りは329.9円。ここは戻り売り急所になるか・・・。
高値をつけた1/31に取組内訳で変化している部分があります。内訳を見ている方は周知のことでしょうが、なぜでしょう?




【東京とうもろこし 日足】
CFTC投機筋も買い、チャートも上抜け。買い材料は・・・?
しかしチャートについていくしかありません。材料が後から出てくるパターンです。




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