金 サーキットブレーカー発動の反落

29日の米株式はNYダウが小幅に続伸し前日比55.96ドル高の49071.56ドル。しかしマイクロソフト株が決算内容を嫌気され10％下落しハイテク中心のナスダックは前日比172.327ポイント安の23685.120と反落。S＆P500も前日比9.02ポイント安の6969.01と反落しました。 

またトランプ米政権は、次期連邦準備制度理事会（FRB）議長にケビン・ウォーシュ元FRB理事をトランプ大統領が指名する方向で準備を進めていると伝えられ、株価は下落し、米国債利回りは上昇。ドルは上昇基調を強め、貴金属相場の下落要因の一つとなった模様。ドル円相場はアジア時間で1ドル154円台までドル高円安が進みました。トランプ政権は30日午前にFRB議長の後任人事を発表の予定。ウォーシュ氏は物価安定重視のタカ派として市場は捉えていますが、最近は金利引き下げを公に主張して大統領に歩調を合わせてきており、今後の評価が注目されます。

【ドル円　日足】

【NY金　日足】

【OSE金標準先物　日足】

本日30日のOSE金標準先物12月限は大幅に反落。日中取引終値は前日比1907円安の26590円。昨晩0時過ぎからNY金が下落。前日までの記録的な上昇によって高値警戒も高まり、利益確定売りで反落すると売りが売りを呼ぶ展開となった模様。OSE金標準もSCB（サーキットブレーカー）が発動し一時2000円を超える下げ局面もありました。それでも今朝の日中取引開始は夜間取引の安値26375円から1586円幅切り返した27961円でスタートしましたが、FRB人事などを理由にドルが強まり、ドル建て金価格が軟調な展開となり、安値を探る展開となりました。10月に急騰から反落した局面が思い出される展開となり、もう一段の下落の可能性も否めませんが、NY金は中心限月が2月限から4月限に移行するタイミングで、今回の上昇で特に5000ドルを超えてから5100，5200ドルなどの大台毎に構えていたコールオプション売りを飲み込み5600ドルまでNY時間外で達しています。ヘッジを強いられ先物に買いが集中し上昇を後押しした感がありますが、NY総取組高は28日時点ですでに46万枚へと激減しています。NY金4月限でのオプションの取組ではいまだに5400ドル以上にコールオプションの取組が多くみられます。新たに4月限が中心限月となる2月以降はまたあらたな展開も考えられるため、基本的なファンダメンタルズに沿って相場を見ていく必要があります。

※証拠金見直しで2/2から1枚179万3000円に拡大。金標準のSCBは前日比5％で発動、一次拡大で10％、二次拡大で15％まで値幅制限が拡大されます。

【NY白金　日足】

【OSE白金標準先物　日足】

本日30日のOSE白金標準先物12月限は前日比1368円安の11681円と大幅に反落。貴金属の全体の下げにより、白金も例外なくの動き。乱高下激しく出来高は値動きの割に合わない少なさ。白金のSCBは前日比10％で発動し一次拡大で20％、二次拡大で30％前日比で変動。流動性の低い商品の怖さがあります。

 

 

 

 

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金 NY金 初の5600ドル台

28日の米株式はハイテク企業の決算やFOMCを控えて警戒ムードの中小反発。NYダウが前日比12.19ドル高の49015.60ドル、ナスダックは前日比40.349ポイント高の23857.447、S＆P500は前日比0.57ポイント安の6978.03でした。

FOMCは賛成10、反対2で据え置きを決定し、フェデラルファンド（FF）金利の誘導目標レンジは3.5－3.75%。ウォラーFRB理事とマイランFRB理事は0.25ポイントの利下げを主張し、反対票を投じたとされてます。パウエルFRB議長は会合後の記者会見で、今後1年の米経済見通しに「明確な改善」が見られるとさらに強調。「経済活動の見通しは前回の会合後に明らかに改善しており、これは時間の経過とともに労働需要や雇用に影響を与えるはずだ」とややタカ派的な内容の発言でした。ただFOMC声明への市場の反応は限定的で、短期金融市場は引き続き、FRBが年央まで金利を据え置くと予想。次回は7月のFOMC会合で0.25ポイントの利下げ、その後年末にかけてもう1回利下げが実施されるとの見方を織り込んでいます。

【ドル円　日足】

【NY金　日足】

【OSE金標準先物　日足】

本日29日のOSE金標準先物12月限は前日比1752円高となる28497円で取引を終了し、終値ベースでの過去最高値を更新しました。取引中の最高値は28498円（15:14）。昨晩の夜間取引は前日比998円高の27743円（06:00）で終えていましたが、今朝のアジア時間からドル建て価格がさらに急騰し、新たに移行した中心限月4月限では5626.8ドル（08:39）の高値を付けました。国債や通貨からの逃避資金の流入による「ディベースメント取引」が続いており、上昇の勢いは止まらず。ドルの代替通貨となり得るの「金」のみ？

※取引所の9割ルールにより証拠金の見直しで明日30日の取引より金標準の委託者証拠金は1枚173万3000円（+29万7000円）となりました。

【NY白金　日足】

【OSE白金標準先物　日足 】

29日本日のOSE白金標準先物12月限は前日比408円高の13049円で取引を終え3日ぶりに反発しました。ドル建て価格がアジア時間からさらに上昇し国内も追随した動きを見せました。

 

 

 

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10/18(東京）　講師：水上紀行 

9/20（東京）　講師：エミン・ユルマズ 

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金 トランプ大統領「ドル安」容認でNY金は5300ドル台へ

 米株式はS&P500が好調な企業決算を背景に過去最高値を更新し、節目の7000に迫りました。昨晩28日のS&P500は前日比28.37ポイント高の6978.60で5日続伸、ナスダックもIT企業の決算に期待が高まり前日比215.742ポイント高の23817.098と5日続伸です。一方NYダウは反落し前日比408.99ドル安の49003.41ドル。米政府が公的医療保険制度を担う民間会社に対しての保険会社への支払いの前年比伸び率が大幅に縮小されることから保険会社の収益悪化が懸念され、保険株が急落しました。

国内の日経平均株価は小幅に続伸し取引を終了。円高ドル安の進行で輸出関連株が売りに押され、一時500円以上下落していたものの、米ハイテク企業の決算発表を控えて取引終盤にはプラス圏を回復しました。終値は前日比25円17銭高の53358円71銭。

ドル円はトランプ大統領の「ドル安容認」発言や、日米協調介入への警戒感から152円台で推移。

【ドル円　日足】

【NY金　日足】

【OSE金標準先物　日足】

トランプ大統領が日本時間の今朝に「ドルは好調」「ドルが過度に下落したとは考えていない」とドル安円高の状況を容認していると内容の発言から一時1ドル152.08円（05:48）までドル安円高が進行。セツルメントではほぼ前日比変わらずの5082.6ドル（前日比0.1ドル高）だったNY金2月限はドル安を受けて急騰し5100ドルを突破するとジリジリと値を上げ、10:00過ぎには5200ドルを突破し、その後もOSEの日中取引時間中は終始右肩上がりの展開となりました。OSE金標準先物12月限は10時過ぎに23日につけたこれまでの過去最高値26500円を上抜けると一気に上げ足を強め、日中取引終盤には26779円（14:49）まで過去最高値を更新し、前日比408円高の26745円で日中取引を終えました。17時からの夜間立ち合いについてもドル建て価格の上昇が続き、26855円で夜間取引が寄り付くと27100円（17:33）まで過去最高値を更新しています。地政学リスクの高まりや通貨・米国債からの資金逃避が、貴金属への資金流入の上昇要因。各国中央銀行による高水準の買いと、金ETFへの資金流入、また世界初のステーブルコイン『USDT（テザー）』を発行しているテザー・ホールディングスも金投資に加わっている。『USDT（テザー）』は米ドルや現金同等物（証券や債券）などを担保にして、価格の安定を図られており、同社は過去1年で「金」の保有を増やし、確認可能な範囲では銀行や国家以外で最大の金保有者となっています。中央銀行以外の「金」の新たな買い手として注目されています。今後ステーブルコインの普及が「金」需要の拡大に大きく寄与していくことが考えられます。

【NY白金　日足】

【OSE白金標準先物　日足】

27日のNY白金4月限セツルメントは前日比340.8ドル安の2537.3ドルと大幅に反落。OSE白金標準先物12月限は前日比164円安の12641円と2日続落し高値から2日間で1000円以上の大幅下落となっています。流動性が低いためボラティリティが高くなっています。同じ貴金属とはいえ、「金」とは買い支えが弱く投機色が強い値動きです。

 

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金 日銀為替介入の形跡は確認できず

26日の米株式は米IT大手の決算に期待が膨らみハイテク株の買いが先行し、株価を押し上げました。NYダウが前日比313.69ドル高の49412.40ドルと反発。ナスダックは前日比100.112ポイント高の23601.356で4日続伸、S＆P500も前日比34.62ポイント高の6950.23で4日続伸です。

レートチェックが伝えられた週末23日の外国為替市場で、日本の通貨当局が円買い介入を実施した明確な形跡は確認できていないようです。為替取引の実際の決済は2営業日後に行われるため、介入が行われた場合、結果は27日の日銀当座預金残高の見通しに表れます。日銀の財投等要因の予想値と市場の推計値に大きな隔たりがあれば介入実施の裏付けとなり得るため、同データに注目が集まっていましたが、為替介入などが反映される財政等要因はー6300億円であり、民間各社の予想平均－1667億円との差額はわずか約4600億円でした。これまでの為替介入は数兆円に達していたため、これまでのような大規模介入のあった可能性は極めて低く、仮にあったとしても数千億円程度ということになります。

またトランプ米大統領は26日、貿易協定の不履行を理由に韓国への相互関税や分野別関税の税率を15%から25%に引き上げると表明しています。隣国韓国ウォンは下落しまた新たな火種。

【ドル円　日足】

【NY金　日足】

【OSE金標準先物　日足】

26日のNY金2月限セツルメントは前日比102.8ドル高の5082.5ドルで5営業日続伸。カナダに対して中国と貿易協定を結んだ場合にはカナダからの輸入品に100％の追加関税を賦課すると警告、また韓国に対しても貿易協定の不履行を理由に追加関税の適用を表明しています。相次いで各国への脅しともいえる関税賦課を表明したり、イランへの軍事介入の可能性や西半球での覇権を振るう有様から世界ではドル離れが進み、地政学リスクがつきまとう環境で、「金」の安全資産需要は高まるばかり。本日27日のOSE金標準先物12月限は前日比77円高の26337円で日中取引を終え反発。介入警戒感から高まるなかですが、ドル建て価格が再び5100ドル超えに向かっており騰勢は衰えず。

【NY白金　日足】

【OSE白金標準先物　日足】

OSE白金標準先物12月限は前日比669円安の12805円と7日ぶりに反落。一時は前日比1000円安を超える値下がり局面もありましたが、ドル建て価格の堅調さから高値水準での推移となっています。「銀」の値動きも激しく流動性の低い中で相場は乱高下。
 

 

 

 

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